Warunki decydują, dla których rekordów automatyzacja wykona akcje. Puste warunki znaczą „zawsze” - dla każdego rekordu, który przyniósł moment akcji.
Gdzie to znajdziesz
Budowanie warunków
Pole Warunki to ten sam kreator co w wyszukiwaniu na listach. Najpierw trzeba wybrać Model (albo zapisany filtr) - kreator pokazuje wtedy pola tego rodzaju rekordu.
Każdy warunek to trzy części: pole, operator i wartość. Operatory:
- jest, różne od - równość i jej zaprzeczenie,
- większe niż, mniejsze niż (i ich wersje „lub równe”), pomiędzy - dla liczb i dat,
- zawiera, nie zawiera, zaczyna się od, kończy się na - dla tekstów, bez rozróżniania wielkości liter,
- jest wypełnione, jest puste.
Kilka warunków jeden pod drugim musi być spełnionych wszystkie naraz. Przycisk Dodaj grupę (LUB) tworzy grupę, w której wystarczy jeden z warunków - np. „dział = Sprzedaż i (priorytet wysoki lub klient VIP)”.
Tryb Zaawansowane (JSON) przyjmuje warunki zapisane w JSON - przydaje się przy głębszych zagnieżdżeniach grup i przy warunkach przygotowanych przez agenta AI.
Zmiana wartości
Przy akcji natychmiastowej kreator ma trzy dodatkowe operatory: zmieniło się, zmieniło się na i zmieniło się z. To one odróżniają „status zmieniono na Reklamacja” od „status jest Reklamacja”:
- „status jest Reklamacja” spełnia każda zmiana zadania, które ma już ten status - także poprawka tytułu,
- „status zmieniło się na Reklamacja” spełnia tylko moment przejścia na ten status.
Przy zdarzeniu zmiana operatory zmiany nie łapią utworzenia rekordu. Żeby łapały, wybierz zdarzenie utworzenie lub zmiana.
Przy pozostałych momentach akcji tych operatorów nie ma - automatyzacja patrzy tam na aktualny stan rekordu, a nie na zmianę.
Tagi i pola klienta
Automatyzacja na projekcie, interesie, mailu czy fakturze widzi też dane klienta powiązanego z rekordem. W kreatorze są w osobnej grupie pól:
- tagi klienta - np. „tagi klienta zawiera VIP”,
- pola klienta, np. kategoria, i jego pola dodatkowe.
Automatyzacja na samym kliencie widzi jego własne tagi.
Tagi klienta zapisują się chwilę po utworzeniu klienta. Automatyzacja „nowy klient z tagiem VIP” na zdarzeniu utworzenie nie zobaczy więc tagu. Użyj zdarzenia zmiana albo akcji opóźnionej kilka minut po utworzeniu.
Pola dodatkowe
Pola dodatkowe rekordu są w kreatorze obok zwykłych pól. W trybie JSON zapisuje się je
z przedrostkiem fields., np. {"fields.renewed": false}. Definicje pól dodatkowych opisuje
pomoc modułu Toolkit.
Gdy warunek nie łapie
Niespełnione warunki nie trafiają do logu wykonań, więc automatyzacja z błędnym warunkiem wygląda jak „nic się nie dzieje”. Sprawdź warunki na konkretnym rekordzie panelem testu - opis w Teście i logu, a lista typowych przyczyn w Automatyzacja się nie uruchamia.