Interes to szansa sprzedażowa albo trwająca transakcja - od pierwszego kontaktu z klientem po wygraną albo stratę. Interesy pozwalają widzieć cały lejek sprzedażowy naraz: ile tematów się toczy, na jakim są etapie i ile mogą być warte.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Pola interesu, powiązanie z klientem i kontaktem, kwota netto/brutto i VAT, numeracja oraz dodatkowe opcje (dział, daty, załączniki, pola własne).
Trzy widoki tej samej listy - zwykły, tablica Kanban i tabela z konfigurowalnymi kolumnami - filtrowanie, wyszukiwanie i operacje grupowe na zaznaczonych interesach.
Podgląd interesu, oznaczanie interesu jako wygranego albo straconego, zadania i e-maile powiązane z interesem oraz generowanie dokumentu z szablonu.