Interesy (Deals)
Interes to szansa sprzedażowa lub transakcja powiązana z klientem. Interesy pozwalają śledzić pipeline sprzedażowy — od pierwszego kontaktu po zamknięcie.
Dane interesu
- Nazwa — tytuł szansy sprzedażowej
- Kwota netto i brutto — wartość transakcji
- Waluta — waluta transakcji
- Podatek — stawka VAT
- Data — główna data interesu
- Zakres dat — data od/do (np. okres umowy)
- Numer — numer interesu
- Numer faktury — powiązana faktura
- Opis — szczegóły
Status interesu
Interes przechodzi przez etapy pipeline’u — od nowego do zamkniętego:
- Etapy pipeline — definiowane przez statusy (np. “Kontakt”, “Oferta”, “Negocjacje”)
- Wygrana (win) — transakcja zakończona sukcesem
- Przegrana (lost) — klient zrezygnował
Powiązania
- Klient — do którego klienta należy interes
- Kontakt — osoba kontaktowa po stronie klienta
- Projekt — powiązany projekt
- Zadanie — powiązane zadanie
- Odpowiedzialny — kto prowadzi interes
- Następny interes — powiązanie z kolejną transakcją (follow-up)
Notatki i załączniki
Do interesu można dodawać notatki i pliki — np. oferty, umowy, korespondencję.
Zewnętrzne ID
Interes może mieć external_id do synchronizacji z zewnętrznymi systemami (np. systemem fakturowania).