Gdy ten sam klient trafił do bazy dwukrotnie (np. dwa razy zaimportowany albo założony ręcznie i przez import), można połączyć zdublowane karty w jedną - wszystkie powiązane rekordy (kontakty, interesy, e-maile, dokumenty, zadania i pozostałe) przechodzą na kartę, która zostaje.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Jak połączyć
- Na liście klientów w widoku Tabela zaznacz checkboxy klientów do połączenia (co najmniej dwóch).
- Wybierz Połącz klientów z paska akcji grupowych.
- W okienku, które się otworzy, wybierz z listy klienta głównego - to on zostanie, reszta zostanie do niego wchłonięta i usunięta. Każdy klient na liście ma przy nazwie ID, datę dodania oraz zewnętrzne ID i e-mail (jeśli je ma), żeby łatwo rozróżnić, który to który.
- Opcja Bezpiecznie (włączona domyślnie) pomija klientów, których zewnętrzne ID koliduje z klientem głównym - to zwykle znak, że to nie są duplikaty, tylko dwaj różni klienci z integracji, i scalenie by ich pomieszało. Gdy wszyscy zaznaczeni kolidują, system nic nie scala i informuje o tym.
- Zatwierdź - karty poza główną znikają, a ich dane i historia trafiają do klienta głównego.
Co dzieje się z danymi
- Kontakty, interesy, zadania, projekty, e-maile, SMS-y, połączenia, czaty, notatki, dokumenty, wyniki formularzy i załączniki wchłanianych klientów zostają przepięte na klienta głównego.
- Puste pola klienta głównego (adres, NIP, telefon itd.) uzupełniają się danymi z wchłanianego klienta, jeśli je miał - dane, które klient główny już ma, nie są nadpisywane. To samo dotyczy pól własnych.
- Opis i notatka ogólna obu kart łączą się w jedną (dopisywane pod sobą), a tagi się sumują.
- Zewnętrzne identyfikatory wchłanianego klienta przechodzą na klienta głównego - integracje (np. synchronizacja z Fakturownia.pl) dalej rozpoznają wchłonięty rekord, tylko już jako klienta głównego.
- Pełna migawka danych wchłoniętego klienta (w tym jego pola i inne adresy e-mail/telefony) zostaje zapamiętana przy kliencie głównym - nic nie ginie bezpowrotnie, nawet po scaleniu.
- Wchłonięte karty klientów są usuwane jak przy zwykłym usunięciu - wsparcie może je przywrócić w ciągu 30 dni, ale wtedy wrócą już jako osobne, puste w środku karty (dane zostały przeniesione na klienta głównego).
Czego to nie dotyczy
Scalanie kart klientów (firm) to inna operacja niż łączenie zdublowanych kontaktów (osób) - patrz Scalanie zdublowanych kontaktów w dziale Kontakty.
Gdy coś nie działa
System po kliknięciu Połącz klientów nic nie scalił albo scaliła się nie ta karta, której się spodziewano - patrz Połączyłem klientów albo kontakty, a nic się nie połączyło.