Od pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem do zamkniętej sprzedaży - jedna ścieżka przez klienta, interes i lejek statusów.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Plan
- Dodaj klienta i osobę kontaktową, jeśli jeszcze ich nie ma w bazie - firma i konkretna osoba, z którą rozmawiasz. Zobacz Klienci i Kontakty.
- Załóż interes przy kliencie - nazwa, kwota, osoba kontaktowa i status startowy lejka. Zobacz Dodawanie interesu.
- Przesuwaj interes po statusach, w miarę jak sprawa idzie do przodu - ręcznie na karcie interesu albo przeciągając kartę na widoku kanban. Zobacz Lista interesów.
- Wygeneruj ofertę albo umowę wprost z interesu, żeby nie przepisywać danych klienta i interesu ręcznie - zobacz Dane interesu i kontaktu w szablonach dokumentów.
- Zamknij interes jako Wygrany albo Stracony, gdy sprawa się rozstrzygnie. Zobacz Karta interesu.
Numer interesu na dokumentach
Jeśli numer interesu ma się pojawiać na każdej ofercie i umowie, włącz automatyczną numerację - zobacz Numeracja interesów. Bez tego pole numeru zostaje puste, dopóki nie wpiszesz go ręcznie.
Po czym poznać, że działa
- Lista Interesy w widoku kanban pokazuje realny stan pipeline’u - żadna karta nie utknęła tygodniami w statusie, w którym sprawa faktycznie już się przesunęła.
- Każdy wygrany albo stracony interes ma ustawiony wynik - z listy widać, ile sprzedaży faktycznie się domknęło, a nie tylko ile jest otwartych tematów.
- Oferty i umowy generujesz z szablonu w kilka sekund, zamiast przepisywać dane klienta ręcznie za każdym razem.