Ofertę, umowę albo protokół przygotowujesz raz, jako szablon, a potem generujesz go
z interesu, klienta albo projektu jednym kliknięciem. W szablonie w miejscu danych stawiasz
znaczniki w podwójnych nawiasach klamrowych, np. {{deal.number}}. Przy generowaniu system
wstawia w ich miejsce dane z CRM.
Gdzie to znajdziesz
Numer i dane interesu
W szablonie o rodzaju Interes masz do dyspozycji dane interesu:
| Znacznik | Co wstawia |
|---|---|
{{deal.number}} |
numer interesu - nadany automatycznie albo wpisany ręcznie, zobacz Numeracja interesów |
{{deal.name}} |
nazwa interesu |
{{deal.description}} |
opis |
{{deal.date}} |
data interesu |
{{deal.price}} |
kwota brutto |
{{deal.responsible_name}} |
osoba odpowiedzialna za interes |
Interes bez numeru daje w tym miejscu puste pole - warto włączyć automatyczną numerację, jeśli numer ma być na każdym dokumencie.
Dane osoby kontaktowej
Znaczniki {{contact...}} wstawiają dane osoby, z którą rozmawiasz:
| Znacznik | Co wstawia |
|---|---|
{{contact.name}} |
imię i nazwisko |
{{contact.first_name}}, {{contact.last_name}}
|
samo imię, samo nazwisko |
{{contact.position}} |
stanowisko |
{{contact.email}} |
|
{{contact.phone}}, {{contact.mobile_phone}}
|
telefon, komórka |
{{contact.street}}, {{contact.post_code}}, {{contact.city}}
|
adres |
Działają też pola dodatkowe kontaktu - pod swoim kodem, np. {{contact.nr_legitymacji}}
dla pola o kodzie nr_legitymacji.
Skąd system bierze kontakt, zależy od rodzaju szablonu:
- Interes - kontakt wybrany w interesie (pole Kontakt w formatce interesu),
- Klient - główny kontakt klienta,
- Projekt - główny kontakt klienta, do którego należy projekt.
Nie ma kontaktu (interes bez osoby kontaktowej, klient bez głównego kontaktu) - znaczniki
{{contact...}} zostają puste, reszta dokumentu generuje się normalnie.
Wygeneruj dokument z interesu
Otwórz interes i kliknij Wygeneruj dokument. Na liście są szablony o rodzaju Interes - wybierz jeden, a system złoży z niego gotowy dokument z danymi tego interesu i jego kontaktu.