Raport lejka otwiera się poprawnie, ale wszystkie etapy pokazują 0 rekordów, albo liczby i sumy wyraźnie nie zgadzają się z tym, co widać na liście klientów/interesów.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
CRM → Ustawienia → Lejki→lejek
Sprawdź po kolei
- Do lejka nie przypięto żadnego statusu. Lejek bez statusów nie ma czego liczyć - raport wraca pusty niezależnie od tego, ile klientów albo interesów jest w systemie. Otwórz edycję lejka i dodaj statusy, patrz Lejki i prognozowanie sprzedaży: Tworzenie lejka.
- Ustawiony filtr raportu (osoba odpowiedzialna, dział albo zakres dat) odcina wszystkie rekordy. Filtry zawężają raport tak samo restrykcyjnie jak listę - np. filtr po osobie odpowiedzialnej, która akurat nie ma żadnego rekordu na statusach z tego lejka, albo zakres dat (tylko dla lejka typu Interesy), w który nie trafia żaden interes, dają zera mimo że dane w CRM są. Wyczyść filtry i sprawdź, czy raport się zapełnia. Zobacz Lejki i prognozowanie sprzedaży: Filtrowanie raportu.
- Lejek jest typu Interesy, a suma kwot wygląda na zaniżoną. Suma kwot na etapie liczy się osobno dla każdej waluty interesów na tym statusie (waluty nigdy nie są przeliczane ani łączone w jedną sumę) - jeśli część interesów jest w innej walucie niż ta, na którą patrzysz, ich kwota nie doda się do widocznej sumy. To nie błąd raportu, tylko efekt mieszanych walut w interesach przypisanych do statusu.
-
Status jest w lejku, ale nie jest ustawiony jako używany przy właściwym rodzaju rekordów.
Lejek typu Klienci liczy tylko statusy oznaczone do użytku przy klientach, a lejek typu Interesy
- tylko te oznaczone do użytku przy interesach (patrz Statusy); status bez właściwego zaznaczenia nie wniesie do raportu żadnych rekordów tego rodzaju, nawet jeśli jest przypięty do lejka.
Gdy nadal nie działa
Jeśli statusy są przypięte, filtry wyczyszczone, a liczby w raporcie mimo to nie zgadzają się z listą klientów/interesów na tych statusach, zgłoś się do wsparcia technicznego Intum z nazwą lejka i przykładowym rekordem, którego raport nie uwzględnia.