Klient to firma albo osoba, z którą współpracujesz - na jego karcie gromadzi się cała historia: kontakty, interesy, e-maile, połączenia, zadania, dokumenty i notatki. Ten dział opisuje, jak dodawać klientów (ręcznie, z GUS albo z Fakturownia.pl), jak korzystać z listy i karty klienta oraz jak porządkować bazę - operacje grupowe, scalanie duplikatów i załączniki.
Gdzie to znajdziesz
Pola formularza klienta, różnica między firmą a osobą prywatną oraz pobieranie danych rejestrowych z GUS po numerze NIP, REGON albo KRS.
Trzy widoki tej samej listy - Lista, Tabela (z własnymi kolumnami) i Kanban - oraz wyszukiwanie, filtr zaawansowany i ustawienia tabeli.
Sekcje na karcie klienta - dane, kontakty, interesy, e-maile, połączenia, dokumenty, zadania, notatki i pozostałe - oraz skróty do szybkiego dodawania powiązanych rekordów.
Zaznaczanie wielu klientów na liście i zmiana im statusu, kategorii, osoby odpowiedzialnej, działu albo usunięcie kilku naraz.
Jak połączyć zdublowane karty tego samego klienta w jedną, co dzieje się z powiązanymi rekordami i kiedy system pomija klienta przy scalaniu.
Dwa miejsca na pliki przy kliencie - załączniki na formularzu i szybkie dodawanie plików wprost z karty klienta.
Wgranie klientów albo kontaktów z pliku CSV/TSV/XLSX - mapowanie kolumn, polityka duplikatów i wynik importu.
Import klientów z konta Fakturownia.pl do CRM i bieżąca synchronizacja zmian między obiema aplikacjami.