Klienci CRM
Klient to główny obiekt w module CRM — reprezentuje firmę lub osobę, z którą współpracujesz.
Rodzaje klientów
- Nabywca (buyer) — klient kupujący usługi/produkty
- Dostawca (supplier) — firma dostarczająca usługi/produkty
Dane klienta
Podstawowe
- Nazwa firmy lub imię i nazwisko
- E-mail, telefon, telefon komórkowy
- NIP, REGON, PESEL
- Strona internetowa, domena
Adres
- Ulica, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj
- Opcjonalny adres dostawy
Dane finansowe
- Bank i numer konta
- Kwota rozliczeń, okres płatności
- Rabat
Kontakty
Każdy klient może mieć wiele kontaktów — osób powiązanych z firmą. Jeden kontakt jest oznaczony jako główny.
Statusy
Klient może mieć przypisany status — np. “Nowy”, “Aktywny”, “VIP”, “Nieaktywny”. Statusy można zmieniać pojedynczo lub masowo.
Tagi
Klientów można oznaczać tagami — ułatwiają filtrowanie i segmentację.
Powiązania
Z poziomu karty klienta widać:
- Kontakty — osoby powiązane
- Interesy — szanse sprzedażowe
- Notatki — historia kontaktu
- Zadania, e-maile, połączenia, zgłoszenia helpdesk, rozmowy czatowe, dokumenty
Łączenie klientów
Jeśli ten sam klient został dodany kilka razy — można scalić duplikaty w jednego klienta. System przeniesie wszystkie powiązania.
Archiwizacja
Klienta można zarchiwizować zamiast usuwać — nie pojawia się na listach, ale dane są zachowane.
Zewnętrzne ID
Klient może mieć external_id — identyfikator z zewnętrznego systemu. Umożliwia to synchronizację i wyszukiwanie po kluczu zewnętrznym.
Wyszukiwanie GUS
Można wyszukać dane firmy po NIP z rejestru GUS (BIR) — system automatycznie uzupełni nazwę, adres i REGON.