Правильне розрізнення профілю Клієнта від Контакту це ключ до підтримання порядку в базі CRM та ефективного керування історією комунікації. У системі Intum зв’язок між ними базується на дуже зручній структурі 1 до багатьох.
Це означає, що один головний профіль клієнта може об’єднувати навколо себе багато різних контактних осіб.
Клієнт (Компанія / Установа)
Клієнт це головний, найвищий профіль у системі, що представляє всю установу, компанію чи організацію, з якою ви співпрацюєте.
Для чого він потрібен? Дозволяє збирати загальні реєстраційні дані компанії (такі як повна назва, ІПН чи головна адреса).
Агрегація даних: Це серце всього зв’язку - на картці Клієнта збирається цілісна, зведена історія всіх дій, угод, транзакцій та звернень e-mail/служби підтримки, зібраних від усіх працівників цієї компанії.
Контакт (Особа / Працівник)
Контакт це конкретна фізична особа (напр. працівник, менеджер чи директор), яка призначається безпосередньо до профілю певного Клієнта.
Для чого він потрібен? Дозволяє призначити унікальні прямі дані конкретній людині - такі як ім’я, прізвище, її особистий службовий e-mail, прямий номер телефону чи посада в компанії.
Багато працівників в одній компанії: Під одного Клієнта (напр. Компанія XYZ) ви можете підключити стільки працівників, зі скількома реально підтримуєте контакт (напр. пані Катю з бухгалтерії, пана Тараса з відділу IT та пана Івана, який є директором).
Важливе правило: Успадкування відділів
У системі діє сувора ієрархія організаційної структури:
Якщо ви призначите головного Клієнта до конкретного відділу у своїй компанії, кожен призначений до нього Контакт автоматично успадковує цей відділ.
Контактна особа не може мати встановленого іншого відділу, ніж материнська компанія (Клієнт), якій вона підпорядковується. Це захист, що гарантує узгодженість прав доступу та порядок у призначенні справ усередині вашої команди.
Підсумок стисло:
Коли вам пише пан Андрій з відділу постачання компанії X, система знає, що Контактом є Андрій Новак, але всю цю розмову вона запише також на зведеній картці Клієнта X. Завдяки цьому, навіть якщо пан Андрій звільниться, а його місце займе хтось інший, уся історія домовленостей і транзакцій із цією компанією залишиться в безпеці в одному місці!