Виставлення рахунків з Intum у Fakturownia
При ввімкненій інтеграції з Fakturownia з рівня Intum ви можете одним кліком виставити новий рахунок-фактуру - він відкриється в Fakturownia з уже заповненими даними клієнта. Ви не вписуєте ІПН, адресу й контакт удруге.
Що потрібно мати заздалегідь
Ви маєте мати налаштовану Інтеграцію з Fakturownia.pl - тобто встановлений застосунок з Обліковий запис > Інтеграції та додатки і доданий щонайменше один обліковий запис Fakturownia.
Якщо ви ще цього не зробили - почніть з тієї інструкції та поверніться сюди після ввімкнення інтеграції.
Увімкнення
- Зайдіть у Продажі > Налаштування (або Налаштування облікового запису > Продажі)
- У розділі “Виставлення рахунків” позначте Створювати рахунки через Fakturownia
Від цього моменту кнопка Новий рахунок у модулі Продажі показує список підключених облікових записів Fakturownia. Ви вибираєте обліковий запис, і відкривається форма нового рахунку в Fakturownia.
Виставлення з картки клієнта
Якщо ви натиснете Додати рахунок з меню + на картці клієнта, дані покупця (назва, ІПН, адреса, email, телефон) підставляться в рахунок автоматично. Ви заповнюєте лише позиції та виставляєте.
Кілька облікових записів Fakturownia
Коли в інтеграції у вас підключено більше ніж один обліковий запис (напр. окремі для внутрішніх і закордонних рахунків, або для різних компаній), під час виставлення рахунку ви побачите список і виберете відповідний.