Кожна компанія має дані, яких не передбачить жодна готова система: дата завершення договору, номер полісу, регіон продажу, орієнтовний бюджет. Додаткові поля дозволяють додати таку інформацію до карток - клієнтів, контактів, інтересів, завдань і проєктів. Визначені раз, вони з’являються на формах і картках, як звичайні поля.
Де це налаштовується
Зайдіть у модуль Автоматизація і виберіть Додаткові поля. Ви побачите список полів, згрупований за місцем (Клієнт, Контакт, Інтерес, Завдання, Проєкт). Біля кожної групи є кнопка Додати поле.
Додавання поля
- Натисніть Додати поле біля вибраного місця (наприклад, Клієнт).
- Впишіть мітку, тобто назву, видиму на формі, наприклад “Договір до”.
- Поруч ви побачите технічний ключ - він створюється автоматично з мітки (наприклад, dohovir_do). Ви можете виправити його перед збереженням, але після створення він уже сталий, тож варто хвильку подумати. Ключ стане в пригоді в автоматизаціях та при роботі через API.
- Виберіть тип поля: текст, довгий текст, ціле число, число/сума, так/ні, дата, дата й час, список вибору, WWW-адреса або e-mail.
- Якщо хочете, встановіть типове значення і позначте, чи поле має бути обов’язковим.
- Збережіть. Поле одразу з’являється на формі та картці запису.
Список вибору з кольорами
Для типу Список вибору ви додаєте опції - кожна має своє значення і колір. Кольори видно потім на картці запису як барвисті мітки, тож, наприклад, регіон продажу чи категорію клієнта ви розпізнаєте одним поглядом.
Додавання поля прямо з форми
Вам не потрібно йти в налаштування. Коли ви заповнюєте, наприклад, форму клієнта і вам бракує поля, натисніть + Додати додаткове поле внизу секції полів. Впишіть мітку, виберіть тип і збережіть - нове поле з’явиться у формі одразу, а те, що ви вже вписали, залишається на місці. Опція видима для осіб із правом на автоматизацію.
Списки вибору (з опціями та кольорами) налаштовуються на сторінці Додаткові поля - у віконці на формі ви виберете решту типів.
Архівування замість видалення
Коли поле перестає бути потрібним, заархівуйте його - воно зникне з форм, але значення, вписані в записах, залишаться. Заархівоване поле можна в будь-який момент відновити, і дані знову будуть видимі. Видалення назавжди можливе лише для поля в архіві - і тоді визначення зникає безповоротно.
Добрі поради
- Мітку ви можете змінювати як завгодно - технічний ключ залишається той самий, тож нічого не ламається.
- Дати вписуйте у форматі рік-місяць-день, а суми приймають також кому (129,99).
- Обов’язкове поле з типовим значенням заповниться саме там, де ніхто нічого не вписав.
- Технічний ключ (наприклад, dohovir_do) працює також в автоматизаціях - наприклад, правилом типу “Відкладена дія” ви встановите нагадування на 15 днів перед датою з поля. Приклад крок за кроком ви знайдете у статті про приклади автоматизації клієнтів.