Угоди (Deals)
Угода це шанс продажу або транзакція, пов’язана з клієнтом. Угоди дозволяють відстежувати воронку продажів - від першого контакту до закриття.
Дані угоди
- Назва - заголовок шансу продажу
- Сума нетто і брутто - вартість транзакції
- Валюта - валюта транзакції
- Податок - ставка ПДВ
- Дата - головна дата угоди
- Діапазон дат - дата від/до (напр. період договору)
- Номер - номер угоди
- Номер рахунка-фактури - пов’язаний рахунок-фактура
- Опис - деталі
Статус угоди
Угода проходить через етапи воронки - від нової до закритої:
- Етапи воронки - визначаються статусами (напр. “Контакт”, “Пропозиція”, “Переговори”)
- Виграна (win) - транзакція завершена успішно
- Програна (lost) - клієнт відмовився
Зв’язки
- Клієнт - до якого клієнта належить угода
- Контакт - контактна особа з боку клієнта
- Проєкт - пов’язаний проєкт
- Завдання - пов’язане завдання
- Відповідальний - хто веде угоду
- Наступна угода - зв’язок із наступною транзакцією (follow-up)
Нотатки та вкладення
До угоди можна додавати нотатки та файли - напр. пропозиції, договори, листування.
Зовнішнє ID
Угода може мати external_id для синхронізації із зовнішніми системами (напр. системою виставлення рахунків).