Виставлення рахунків у Intum
Рахунки-фактури в Intum можна обслуговувати двома способами - через інтеграцію із зовнішньою системою (напр. Fakturownia.pl) або безпосередньо в системі.
Вам не потрібно купувати окремий доступ до Fakturownia. Вартість уже включена в абонемент Intum - кожен користувач, якого ви викупите в Intum, автоматично отримує обліковий запис у Fakturownia.
Інтеграція з Fakturownia
Рахунки можуть синхронізуватися з Fakturownia через конектор. Після підключення конектора:
- Рахунки, виставлені у Fakturownia, автоматично з’являються в Intum разом із позиціями та даними контрагентів
- З рівня Intum ви можете одразу перейти до Fakturownia та виставити там рахунок - дані клієнта (назва, ІПН, адреса) перенесуться автоматично
- Вхід до Fakturownia відбувається з панелі Intum, без додаткових паролів
Ви можете підключити кілька облікових записів Fakturownia, додаючи окремі конектори. Це стане в пригоді, коли компанія користується кількома обліковими записами - напр. окремий обліковий запис для внутрішніх і закордонних рахунків, або для різних компаній. Під час створення рахунку ви вибираєте, у якому обліковому записі його виставити.
Як увімкнути
- Додайте конектор типу Fakturownia в модулі Конектори (InConnector)
- У налаштуваннях Продажі (розділ “Виставлення рахунків”) увімкніть опцію Створювати рахунки через Fakturownia
- Відтепер кнопка “Новий рахунок” показує список підключених облікових записів Fakturownia замість форми
Під посиланнями на конектори завжди видно опцію “Виставити рахунок вручну” - на випадок, якщо ви захочете створити рахунок безпосередньо в Intum.
Ручне виставлення рахунків
Можна також виставляти рахунки безпосередньо в Intum без жодної інтеграції. Форма підтримує позиції, ставки ПДВ, дані продавця та покупця. Рахунок одразу потрапляє в систему.
Рахунки та клієнти CRM
Рахунки пов’язані з клієнтами в CRM:
- На картці клієнта в розділі Рахунки видно список його рахунків із сумами, статусами та датами
- З картки клієнта можна одразу виставити новий рахунок - кнопка Додати рахунок у меню “+” автоматично заповнює дані покупця (назва, ІПН, адреса, email, телефон). Працює як при створенні в Intum, так і при переході до Fakturownia
- Під час збереження рахунку система автоматично шукає клієнта за ІПН або зовнішнім ідентифікатором. Якщо знайде - пов’язує рахунок із клієнтом і доповнює відсутні дані. Якщо не знайде - створює нового клієнта на основі даних з рахунку
У списку рахунків назва клієнта клікабельна й веде до його картки в CRM.
Налаштування
Налаштування виставлення рахунків ви знайдете в Продажі > Налаштування у розділі “Виставлення рахунків”, або в загальних налаштуваннях облікового запису (Налаштування облікового запису > Продажі).
Доступні опції:
- Ставка ПДВ за замовчуванням для нових позицій
- Статус замовлення за замовчуванням
- Шаблон нумерації замовлень
- Створення рахунків через Fakturownia (увімкнути/вимкнути)
Ліцензування
Кількість користувачів у Fakturownia відповідає кількості викуплених користувачів у Intum. Якщо у вас 5 користувачів у плані Intum, то кожен з них може користуватися Fakturownia в межах того самого абонемента.