Tygodniowy przegląd nowości: Sprawdź najnowsze funkcje

Asystent AI, którego znasz z modułu Mail, Projektów i Ticketów, działa teraz także w zadaniach. Zaznaczasz opis zadania, wybierasz akcję i gotowe - AI poprawi pisownię i gramatykę, zmieni styl tekstu albo skróci zbyt długi opis. Przydaje się szczególnie przy zadaniach tworzonych w biegu, które później czyta cały zespół.

Nowy moduł Automatyzacja pozwala budować reguły typu kiedy - jeśli - to: wybierasz wyzwalacz (zdarzenie na rekordzie, harmonogram albo przesunięcie w czasie), dodajesz warunki i wskazujesz akcje. Reguły mogą wysyłać powiadomienia, e-maile i SMS-y, zmieniać pola rekordów oraz tworzyć zadania - wszystko bez Twojego udziału.

System pilnuje czasów reakcji za Ciebie. Tworzysz politykę eskalacji z krokami: kto i po jakim czasie ma zostać powiadomiony, jeśli ticket, zadanie, e-mail albo zgłoszenie z formularza czeka bez odpowiedzi. Kolejne kroki powiadamiają coraz wyżej - od osoby odpowiedzialnej po kierownika. Eskalacja działa w tle i sprawdza zgłoszenia co 5 minut.

Za szybko kliknięte "Wyślij"? Od teraz masz 10 sekund na cofnięcie wiadomości. Po kliknięciu "Anuluj wysyłkę" e-mail nie trafia do odbiorcy, tylko wraca do okna edycji - możesz dodać zapomniany załącznik albo poprawić adresata. Funkcja jest opcjonalna, włączysz ją checkboxem w ustawieniach modułu Mail.

Nowy, wizualny raport lejka sprzedażowego pokazuje, ile klientów i interesów znajduje się na każdym etapie procesu. Na jeden rzut oka widzisz, gdzie sprzedaż zwalnia i które etapy wymagają uwagi. Raport działa zarówno dla Klientów, jak i Interesów, w oparciu o Twoje statusy CRM.

Nowy filtr zaawansowany pozwala wyszukiwać rekordy po dowolnym polu z warunkiem: wybierasz pole, operator (zawiera, większe, przed datą, wypełnione...) i wartość, a warunki łączysz w grupy "wszystkie" (AND) albo "dowolny" (OR). Zamiast przeglądać całą listę, wyciągniesz np. klientów bez kontaktu od 30 dni. Na start działa na liście klientów, stopniowo pojawi się w kolejnych modułach.

Moduł Webchat dostał dedykowany raport - sprawdzisz w nim liczbę rozmów, czasy odpowiedzi i obciążenie konsultantów. Do tego w zadaniach możesz teraz zapisać własny widok jako domyślny: ulubione filtry, kolumny i sortowanie będą się otwierać automatycznie przy każdym wejściu do modułu.

Planujesz urlop? W profilu użytkownika ustawisz teraz zakres nieobecności i wskażesz osobę, która oficjalnie Cię zastąpi - bez angażowania administratora. System zadba o ciągłość pracy zespołu, a wszystkie urlopy zobaczysz w przejrzystym kalendarzu z kolorowymi statusami (zatwierdzony, oczekujący, rozliczony).

Dodaliśmy szybki import klientów oraz kontaktów bezpośrednio z plików. Wskazujesz plik, system dopasowuje kolumny do pól w CRM i po chwili cała baza jest na miejscu - bez ręcznego przepisywania. To najprostsza droga, żeby przenieść dane z arkusza albo innego systemu.

Na karcie klienta pojawił się przycisk połączenia - klikasz i system od razu wybiera numer przez zintegrowaną centralę VoIP. Koniec z przepisywaniem numerów do telefonu. Rozmowa zapisze się w historii klienta jak każda inna aktywność.