Wystawianie faktur przez Fakturownię
Możesz wystawiać faktury bezpośrednio w Fakturowni, nie wychodząc z Intuma. Po kliknięciu “Nowa faktura” system przekieruje Cię do Fakturowni z automatycznie uzupełnionymi danymi klienta.
Konfiguracja
- Upewnij się, że masz dodany konektor typu Fakturownia w module Konektory
- Przejdź do Sprzedaż > Ustawienia (albo Ustawienia konta > Sprzedaż)
- W sekcji “Fakturowanie” zaznacz Twórz faktury przez Fakturownię
Od tego momentu przycisk “Nowa faktura” w module Sprzedaż pokazuje listę podłączonych kont Fakturowni. Klikasz w wybrane konto i otwiera się formularz nowej faktury w Fakturowni.
Jeśli tworzysz fakturę z poziomu karty klienta (przycisk “Dodaj fakturę” w menu +), dane nabywcy - nazwa, NIP, adres, email, telefon - wypełnią się automatycznie.
Możesz podłączyć kilka kont Fakturowni dodając osobne konektory - np. jedno konto na faktury krajowe, drugie na zagraniczne.
Automatyczna synchronizacja nowych faktur
Aby faktury wystawione w Fakturowni automatycznie pojawiały się w Intum, trzeba skonfigurować webhooki w Fakturowni.
Krok 1 - znajdź URL webhooka
URL webhooka ma format:
https://twoja-domena.intum.com/connect/connector/KOD_KONEKTORA/receive_invoice_webhook
Gdzie KOD_KONEKTORA to kod Twojego konektora Fakturowni (np. fakturownia1). Kod konektora znajdziesz w jego ustawieniach w module Konektory.
Jeśli masz kilka konektorów Fakturowni, każdy ma osobny URL webhooka.
Krok 2 - dodaj webhooki w Fakturowni
- Zaloguj się do Fakturowni
- Przejdź do Ustawienia > API > Webhooki (lub wejdź na adres
/webhooks) - Dodaj dwa webhooki:
Webhook na nowe faktury:
- URL:
https://twoja-domena.intum.com/connect/connector/KOD_KONEKTORA/receive_invoice_webhook - Rodzaj zdarzenia:
invoice:create
Webhook na aktualizacje faktur:
- URL: ten sam co wyżej
- Rodzaj zdarzenia:
invoice:update
Krok 3 - gotowe
Od teraz każda faktura wystawiona w Fakturowni automatycznie pojawi się w Intum - razem z pozycjami, danymi sprzedawcy i nabywcy. Aktualizacje (np. zmiana statusu na “opłacona”) też się zsynchronizują.
Faktura w Intum zostanie automatycznie powiązana z klientem CRM na podstawie NIP-u.
Kilka kont Fakturowni
Jeśli korzystasz z kilku kont Fakturowni (np. dla różnych spółek), dodaj osobny konektor dla każdego konta. Webhooki w każdym koncie Fakturowni powinny wskazywać na URL odpowiedniego konektora.
Przy wystawianiu faktury z Intuma zobaczysz listę wszystkich podłączonych kont i wybierzesz odpowiednie.
Synchronizacja historycznych faktur
Webhooki synchronizują tylko nowe faktury i aktualizacje. Jeśli chcesz zaimportować faktury wystawione wcześniej, użyj synchronizacji zbiorczej w ustawieniach konektora.