Intum pozwala połączyć się z Fakturownia.pl - pobierać faktury, importować klientów i ustawiać automatyczne powiadomienia o nowych fakturach.
Można podpiąć kilka kont Fakturowni naraz.
Jak zainstalować
Wejdź w Sprzedaż > Ustawienia - na dole jest sekcja Appstore. Kliknij “Dodaj integrację”, znajdź “Integracja z Fakturownia.pl” i kliknij Zainstaluj.
Po instalacji wróć do Sprzedaż > Ustawienia - w sekcji Appstore pojawi się link do aplikacji.
Podłączenie konta Fakturowni
Po otwarciu aplikacji kliknij Dodaj konto. Potrzebujesz dwóch rzeczy:
-
URL konta - to adres Twojej Fakturowni, np.
https://mojafirma.fakturownia.pl - Token API - znajdziesz go w Fakturowni: Ustawienia > Integracja > Kod autoryzacyjny API
Po dodaniu kliknij “Sprawdź” żeby upewnić się że połączenie działa.
Co można robić
Pobieranie faktur
Kliknij w konto Fakturowni, a potem Uruchom przy “Import faktur”. Faktury trafią do modułu Sprzedaż razem z pozycjami i danymi kontrahentów. Przy każdej zaimportowanej fakturze jest link do oryginału w Fakturowni.
Pobieranie klientów
Uruchom przy “Import klientów” - klienci z Fakturowni trafią do CRM. Jeśli klient już istnieje, uzupełniane są tylko puste pola (nic nie zostanie nadpisane).
Oba importy pokazują postęp na żywo - ile faktur/klientów utworzono, zaktualizowano, pominięto.
Automatyczne faktury (webhooki)
W szczegółach konta kliknij Zarejestruj w sekcji Webhooki. Od tego momentu nowe i zmienione faktury w Fakturowni będą automatycznie trafiać do Intum.
Webhooki działają tylko na produkcji (Fakturownia musi mieć dostęp do Twojego adresu).
Szybki dostęp do Fakturowni z poziomu Intum
Przy każdej zaimportowanej fakturze w Sprzedaż > Faktury jest link “Pokaż w Fakturowni” - przenosi prosto do tej faktury w panelu Fakturowni. Podobnie przy kliencie - jeśli został zaimportowany z Fakturowni, widać link do jego profilu.
Automatyczne wystawianie faktur
Jeśli chcesz żeby Intum automatycznie tworzył faktury w Fakturowni przy zamówieniach, wejdź w Sprzedaż > Ustawienia i zaznacz checkbox Twórz faktury przez Fakturownię w sekcji Fakturowanie.
Gdzie to znaleźć
- Ustawienia integracji: Sprzedaż > Ustawienia > Appstore
- Instalacja: Sprzedaż > Ustawienia > Appstore > Dodaj integrację
- Bezpośredni link do aplikacji:
/a/fakturownia-integration