Notatki CRM
Notatki pozwalają zapisywać informacje o kontaktach z klientami, kontaktami i interesami. Służą jako historia komunikacji i ważnych ustaleń.
Zastosowanie
- Zapis ustaleń z rozmów telefonicznych
- Notatki ze spotkań
- Ważne informacje o kliencie
- Historia negocjacji
Właściwości notatki
- Nazwa — krótki tytuł (np. “Rozmowa telefoniczna”, “Spotkanie”)
- Treść — opis w formacie Markdown
- Data — kiedy nastąpił kontakt
- Rodzaj — typ notatki (np. telefon, spotkanie, e-mail)
Powiązanie
Notatka jest zawsze przypisana do jednego obiektu:
Z poziomu karty klienta/kontaktu/interesu widać listę wszystkich powiązanych notatek, posortowanych od najnowszej.