Jeśli działalność Twojej firmy opiera się na pozyskiwaniu klientów, sprzedaży produktów lub usług, jednym z najważniejszych narzędzi w Twojej codziennej pracy jest odpowiedni raport - tzw. lejek sprzedażowy (pipeline).
Moduł ten działa w sposób zunifikowany zarówno dla Klientów, jak i Interesów, pozwalając Ci precyzyjnie monitorować etapy relacji oraz szacować przybliżone dochody.
Czym jest lejek i do czego służy?
Lejek służy do zidentyfikowania początku i końca procesu obsługi lub sprzedaży oraz monitorowania jego etapów. Ma on kształt odwróconej piramidy: na samej górze jest najszerszy i obejmuje całą pulę potencjalnych kontaktów. Z każdym kolejnym krokiem pula ta się zawęża, aż do momentu sfinalizowania transakcji.
Dzięki wizualizacji etapów w formie lejka możesz:
- Jasno ocenić szanse: Sprawdzisz, ile tematów toczy się aktualnie w Twojej firmie i jakie jest prawdopodobieństwo sukcesu.
- Namierzyć „wąskie gardła”: Szybko zauważysz, w którym momencie (na którym statusie) odpada najwięcej potencjalnych klientów, co pozwala na natychmiastową reakcję i zmianę strategii.
- Planować działania: Każdy etap wymaga innej interakcji. Dobrze przygotowany lejek pomaga precyzyjnie dopasować komunikację do aktualnych potrzeb odbiorcy.
Wskazówka: Idealnie stworzony lejek posiada zazwyczaj od 4 do 7 etapów. Proces może zaczynać się od pierwszego kontaktu, przejść przez prezentację oferty, negocjacje, aż po podpisanie umowy i finalny zakup. W systemie możesz stworzyć wiele osobnych lejków, w zależności od kanału sprzedaży czy typu klienta.
Krok 1: Dodawanie statusów (Etapów lejka)
Zanim zbudujesz swój lejek, musisz przygotować dla niego odpowiednie klocki, czyli statusy.
- Kliknij w menu głównym ikonę aplikacji (cztery kropki) i przejdź do sekcji CRM -> Statusy.
- Aby dodać nowy krok, kliknij przycisk tworzenia nowego statusu.
- W formularzu wpisz Nazwę oraz określ przeznaczenie statusu, zaznaczając odpowiednie suwaki w sekcji widocznej na dole ekranu:
- Używaj w klientach
- Używaj w kontaktach
- Używaj w interesach
- W polu Lejki możesz od razu przypisać tworzony status do istniejącego już lejka.
- Zapisz zmiany.
Krok 2: Tworzenie i konfiguracja Lejka
Gdy masz już gotowe statusy, czas połączyć je w logiczny proces.
- Przejdź do menu głównego (cztery kropki), wybierz sekcję CRM, wejdź w Ustawienia, a następnie z menu po lewej stronie wybierz Lejki.
- Kliknij ikonę plusa (+) w prawym górnym rogu, aby otworzyć formularz Nowy lejek.
- Uzupełnij wymagane pola:
- Nazwa: Wpisz czytelną nazwę (np. Sprzedaż B2B, Obsługa Klienta).
- Opis: Opcjonalne pole na dodatkowe informacje dla zespołu.
- Rodzaj: Wybierz z listy rozwijanej, do czego ma odnosić się lejek (np. Klienci).
- Statusy: Wyszukaj i wskaż wszystkie statusy, które mają wchodzić w skład tego konkretnego procesu.
- Kliknij Zapisz.
Ważne: Kolejność wyświetlania się statusów wewnątrz Twojego lejka wynika bezpośrednio z wagi priorytetu, jaką nadałeś poszczególnym statusom podczas ich tworzenia (pole Priority w edycji statusu- im mniejszy tym wyżej).
Krok 3: Przeglądanie raportu i analiza wyników
Aby zobaczyć gotowy raport, wejdź na listę swoich lejków (Cztery kropki -> CRM -> Ustawienia -> Lejki) i po prostu kliknij w nazwę wybranego lejka na liście.
System natychmiast wygeneruje czytelny, graficzny raport podzielony na dwie sekcje:
1. Wizualizacja graficzna (Wykres)
Po prawej stronie zobaczysz trójwymiarowy, kolorowy model Twojego lejka. Każda warstwa odpowiada jednemu etapowi, a system automatycznie wylicza procentową konwersję względem wszystkich wprowadzonych leadów. Szerokość każdego segmentu na wykresie odpowiada rzeczywistej liczbie rekordów na tym etapie.
2. Tabela analityczna (Etapy lejka)
Po lewej stronie znajdziesz szczegółowe zestawienie tabelaryczne, które zawiera kluczowe wskaźniki:
- Status - konkretny etap procesu, przez który przechodzą Twoi klienci lub interesy.
- Liczba (Ilość aktualna) - informuje, ile dokładnie rekordów znajduje się w tym konkretnym momencie na danym etapie.
- Liczba sumarycznie - pokazuje łączną liczbę rekordów, które odwiedziły ten etap (czyli były na nim, zanim przeszły dalej).
- Konwersja - skuteczność procentowa; wskazuje, jaki procent wszystkich szans przeszedł przez ten konkretny etap lub powędrował dalej w głąb lejka.
Wskazówka: Nad raportem znajdziesz wygodny przycisk Filtruj, który pozwoli Ci zawęzić widoczne dane (np. do wybranego okresu czasu lub konkretnego opiekuna), a przycisk Edycja w prawym dolnym rogu pozwoli na błyskawiczne poprawienie struktury lejka bez opuszczania widoku analizy.