Czym są tagi?
Tagi to etykiety służące do kategoryzowania i filtrowania elementów w systemie. Jeden tag może być używany w wielu modułach jednocześnie — zadaniach, mailach, klientach i rozmowach VoIP.
Właściwości tagu
- Nazwa — unikalna w ramach konta, automatycznie zamieniana na małe litery
-
Kolor — kolor tła tagu (hex, domyślnie
#d3d3d3) - Opis — opcjonalny opis przeznaczenia tagu
Dostępność w modułach
Tag może być używany w wybranych modułach:
- Wszystkie moduły — domyślnie tag jest globalny
- Zadania — tagowanie zadań
- Maile — tagowanie wiadomości e-mail
- Klienci — tagowanie klientów CRM
- Rozmowy — tagowanie rozmów VoIP
Można ograniczyć tag do wybranych modułów odznaczając “Wszystkie moduły” i zaznaczając konkretne.
Tworzenie tagu
- Przejdź do Zadania → Tagi
- Kliknij + (Nowy tag)
- Wypełnij:
- Nazwa — unikalna nazwa tagu
- Kolor — kolor wyświetlania
- Opis — opcjonalny
- Moduły — gdzie tag ma być dostępny
- Zapisz
Tagi można też tworzyć bezpośrednio z formularza zadania — wpisz nową nazwę, a tag zostanie utworzony automatycznie.
Liczniki
Każdy tag ma liczniki pokazujące ile elementów jest nim oznaczonych:
- Liczba zadań
- Liczba maili
- Liczba klientów
- Liczba rozmów
Łączenie tagów
Jeśli powstały duplikaty lub chcesz uprościć strukturę — tagi można scalić. Wszystkie elementy oznaczone scalanymi tagami zostaną przypisane do jednego tagu docelowego.
Ważne informacje
- Nazwa tagu musi być unikalna w ramach konta
- Tagi są automatycznie zamieniane na małe litery
- Usunięcie tagu nie usuwa oznaczonych elementów — tag zostaje odpięty
- Tagi obsługują wyszukiwanie pełnotekstowe