Zarządzanie uprawnieniami to kluczowy element organizacji pracy w zespole. Dzięki funkcjonalności Ról możesz precyzyjnie określić, do jakich modułów i danych mają mieć dostęp poszczególni pracownicy.
Gdzie znaleźć ustawienia Ról?
Dostęp do zarządzania rolami jest szybki i intuicyjny:
- Kliknij ikonę menu (4 kropki) w prawym górnym rogu ekranu.
- Przejdź do sekcji Konto.
- Wybierz zakładkę Role.
Z poziomu tej listy możesz zarządzać istniejącymi rolami (edytować je, kopiować lub usuwać) oraz dodawać nowe, klikając przycisk + Dodaj rolę.
Jak stworzyć nową rolę? (Krok po kroku)
Po kliknięciu przycisku dodawania nowej roli zobaczysz formularz, który pozwala na pełną personalizację uprawnień:
- Nazwa: Wpisz nazwę roli (np. „Handlowiec”, „Kierownik projektu”, „Stażysta”).
- Bazuj na: Możesz wybrać opcję „brak (własne uprawnienia)” lub wybrać istniejącą rolę jako szablon, co przyspieszy proces tworzenia.
- Wybór uprawnień: Poniżej znajdziesz listę checkboxów podzieloną na sekcje (np. Administracja konta, Moduł zadań i projektów, CRM).
Przykładowe sekcje uprawnień
Dzięki podziałowi na kategorie możesz zdecydować o dostępie do konkretnych obszarów systemu:
- Administracja konta: Pozwala m.in. na zarządzanie użytkownikami, edycję profili, zapraszanie nowych osób czy wgląd w logi aktywności.
- Moduł zadań i projektów: Tutaj określisz, czy użytkownik może tworzyć zadania, widzieć zadania cykliczne, zarządzać czasem pracy, edytować cudze komentarze czy zarządzać urlopami.
- CRM: (Sekcja w rozwoju) Pozwoli na zarządzanie dostępem do bazy klientów i historii kontaktów.
Dlaczego warto korzystać z Ról?
- Bezpieczeństwo danych: Pracownicy widzą tylko te informacje, które są im niezbędne do pracy. Zapobiegasz przypadkowemu usunięciu ważnych danych
- Przejrzysty interfejs: Użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami nie jest przytłoczony funkcjami, których nie używa.
- Łatwe wdrażanie: Zamiast ustawiać uprawnienia dla każdego pracownika z osobna, po prostu przypisujesz nowej osobie gotową rolę (np. „Sprzedawca”).
Przypisywanie roli do użytkownika
Po stworzeniu odpowiednich ról, możesz je przypisać do konkretnych osób w sekcji zarządzanie użytkownikami. Na liście użytkowników zobaczysz od razu, kto posiada jaką rolę oraz ilu użytkowników korzysta z danego zestawu uprawnień.
Pamiętaj: Jeśli dany użytkownik ma mieć dostęp do wszystkiego, możesz nadać mu status Administratora. Role są dedykowane dla użytkowników o ograniczonym lub specjalistycznym zakresie obowiązków.