Kalendarz służy do planowania spotkań, terminów i powtarzających się wydarzeń. Każde wydarzenie należy do jakiegoś kalendarza, a kalendarzy na koncie może być dowolnie wiele - firmowy, dla działu albo prywatny. Wydarzenia można powiązać z klientem z CRM albo synchronizować z Kalendarz Google.
Gdzie to znajdziesz
Gdzie to jest w menu
- Wydarzenia - lista wszystkich wydarzeń, wyszukiwanie i tryb najbliższych wydarzeń (Wydarzenia),
- Kalendarze - lista kalendarzy konta, ich kolory i widoczność (Kalendarze),
- Kalendarz Google - link do integracji z Kalendarz Google (widoczny tylko na kontach, które mają ją aktywną w aplikacjach) (Integracja z Kalendarz Google).
Z czego składa się moduł - kalendarze, wydarzenia, cykliczność i powiązania z innymi obiektami (klient, projekt) - i jak te elementy się ze sobą łączą.
Krok po kroku: założenie kalendarza (albo skorzystanie z domyślnego) i dodanie pierwszego wydarzenia, jednorazowego i cyklicznego.
Wydarzenie się nie pokazuje, kalendarz jest niewidoczny dla kogoś innego, synchronizacja z Kalendarz Google nie działa - objawy i kolejność sprawdzania przyczyn.
Lista kalendarzy, zakładanie nowego, kolor, widoczność publiczna/prywatna i właściciel.
Formularz wydarzenia, widoki dnia/tygodnia/miesiąca, cykliczność, powiązanie z klientem i projektem oraz tryb najbliższych wydarzeń.
Połączenie konta Google, wybór kalendarzy do synchronizacji i co robić, gdy przestaje działać.
Gotowe scenariusze: wspólny kalendarz zespołu, cykliczne urodziny klientów, spotkania powiązane z zamówieniami i projektami.
Co jest, a czego nie ma jako ustawień samego modułu, i jak nadaje się do niego dostęp.
Jak poprosić asystenta AI o założenie, zmianę albo wyszukanie wydarzenia.