Wydarzenie można powiązać z klientem z CRM, a mechanizm powiązania jest ogólny - wykorzystują go też inne moduły.
Gdzie to znajdziesz
Powiązanie z klientem
Pole Klient w formularzu wydarzenia (w dodatkowych opcjach) łączy wydarzenie z klientem z CRM. Po zapisaniu wydarzenie pojawia się w trzech miejscach naraz:
- na karcie klienta, w zakładce Wydarzenia,
- w kalendarzu, do którego trafiło,
- w zbiorczym widoku Kalendarz.
Dzięki temu ta sama sprawa jest widoczna z dwóch stron - patrząc na klienta widać, kiedy najbliższe spotkanie z nim, a patrząc na kalendarz widać, że dany termin to spotkanie z konkretnym klientem.
Wydarzenie urodzinowe klienta warto ustawiać z typem cykliczności Co rok, bez daty zakończenia i z zaznaczonym Całodniowe - patrz Zastosowania.
Powiązanie z innymi obiektami
To samo pole powiązania wykorzystują inne moduły do generowania wydarzeń automatycznie - na przykład zamówienie może wygenerować wydarzenie z terminem, kolorowane statusem zamówienia. W szczegółach takiego wydarzenia widać nazwę powiązanego obiektu z linkiem do niego.
Gdy coś nie działa
Zobacz Szybką pomoc.