Formularz jest wspólny dla zamówienia, oferty i zlecenia - różnice między typami opisuje Typy i statusy zamówienia.
Gdzie to znajdziesz
Numer i status
Numer nadaje się sam wg wzorca ustawionego w Ustawieniach (domyślnie
ZAM-{{nr}}) - można go też wpisać ręcznie. Data wystawienia to dzień utworzenia, Status
startuje jako Szkic (albo inny status domyślny, jeśli tak ustawiono w Ustawieniach).
Dane klienta
Pole klienta ma podpowiadanie po nazwie, e-mailu albo NIP-ie z listy klientów CRM. Po wybraniu klienta dane (imię, nazwisko, e-mail, telefon, NIP, adres) kopiują się do formularza jako migawka - zmiana danych klienta w CRM później nie zmienia już tego, co zapisano na zamówieniu. Checkboxy Dodaj nowego klienta i Aktualizuj klienta pozwalają przy zapisie założyć w CRM nowego klienta z wpisanych danych albo zaktualizować dane istniejącego.
Pozycje
Dodaj pozycję dodaje wiersz z polami: nazwa (z podpowiadaniem po produktach), ilość, kod, cena netto, VAT, cena brutto, rabat % pozycji i przeliczone razem netto/brutto. Wskazanie produktu wypełnia cenę, VAT i jednostkę - można je potem ręcznie nadpisać na tej jednej pozycji, bez zmiany samego produktu. Suma zamówienia (Razem netto, VAT, Razem brutto) liczy się sama z pozycji.
Rabat, ważność i płatność (oferta/zlecenie)
Tylko oferta/zlecenie mają dodatkowo: rabat na całe zamówienie, termin ważności (Ważne do - domyślnie 30 dni od wystawienia) i metodę płatności. To pola widoczne na podglądzie zamówienia, ale w tym formularzu ustawiane wyłącznie automatycznie albo przez integrację/API - nie ma tu do nich osobnych pól do ręcznego wpisania. Status płatności przelicza się sam po zarejestrowaniu wpłaty.
Więcej opcji
Pod Pokaż opcje dodatkowe: nazwa zamówienia (dopisywana obok numeru), waluta, projekt, opis i notatka wewnętrzna (widoczna tylko na koncie, nie trafia do klienta).
Gdy coś nie działa
Zobacz Szybką pomoc.