Zamówienie, oferta i zlecenie to ten sam dokument w innym wariancie możliwości.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Sprzedaż → Zamówienia→Dodaj
Trzy typy
- Zamówienie - pozycje, klient, status. Bez rabatu, bez publicznej akceptacji, bez harmonogramu.
- Oferta - do tego dochodzi: rabat, termin ważności, publiczny link z akceptacją (opcjonalnie z podpisem klienta), zdjęcia i rejestrowanie wpłat. W mailu i SMS-ie do klienta ten sam dokument nazywa się wycena - to ta sama oferta, tylko inna nazwa użyta w wiadomości.
- Zlecenie - ma dokładnie te same możliwości co oferta, dodatkowo można je zaplanować w kalendarzu jako termin realizacji (widoczny też na mapie zleceń i w pliku kalendarza pobieranym przez klienta).
Typ wybiera się przy zakładaniu (Dodaj zamówienie / Dodaj ofertę / Dodaj zlecenie) i nie zmienia się go później.
Statusy
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Szkic | Zamówienie tworzone, w pełni edytowalne, jeszcze nie wysłane klientowi. |
| Wysłane | Ustawiane samo po pierwszej wysyłce mailem/SMS-em, albo ustawiane ręcznie. |
| Zaakceptowane | Tylko oferta/zlecenie: klient potwierdził. Wraca do Wysłane po wycofaniu. |
| Opłacone | Ustawiane ręcznie - osobne od statusu płatności (patrz niżej). |
| Zrealizowane | Realizacja zakończona - treść zamówienia zamrożona (bez edycji pozycji i kwot). |
| Anulowane | Treść zamrożona jak wyżej - nie da się już zaakceptować ani zaplanować. |
Ze statusu Anulowane nie da się przejść wprost na Zrealizowane - trzeba najpierw wrócić do wcześniejszego statusu.
Status płatności (oferta/zlecenie)
Osobne pole od statusu zamówienia: Nieopłacone, Częściowo opłacone, Opłacone - przelicza się samo po zarejestrowaniu wpłaty, w zależności od tego, ile z sumy zamówienia zostało już wpłacone. Wpłatę można zarejestrować tylko dla oferty/zlecenia w statusie Zaakceptowane albo Zrealizowane.
Gdy coś nie działa
Zobacz Szybką pomoc.