Krok po kroku: od pustego katalogu produktów do wysłanej oferty i jej akceptacji przez klienta.
Gdzie to znajdziesz
1. Dodaj przynajmniej jeden produkt {#1-dodaj-produkt}
Nie jest to wymagane - pozycję zamówienia można wpisać ręcznie - ale produkt raz zapisany wyszukuje się później jednym kliknięciem. Wypełnij Nazwę, Cenę netto albo brutto (druga liczy się sama po zapisaniu, patrz Produkty) i VAT.
2. Załóż ofertę {#2-zaloz-oferte}
Na liście Zamówień rozwiń przycisk Dodaj i wybierz Dodaj ofertę. Wybierz albo wpisz dane klienta, dodaj pozycję Dodaj pozycję i wskaż wcześniej zapisany produkt - cena i VAT wypełnią się same. Zapisz formularz.
3. Wyślij ofertę do klienta {#3-wyslij-oferte}
Wysyłka mailem lub SMS-em (przycisk wysyłki w widoku oferty) używa danych kontaktowych z formularza i automatycznie zmienia status ze Szkicu na Wysłane. Klient dostaje link do publicznego podglądu oferty.
4. Poczekaj na akceptację {#4-poczekaj-na-akceptacje}
Klient na swoim linku widzi treść oferty i przycisk akceptacji (patrz Publiczny widok i akceptacja). Po akceptacji status oferty zmienia się na Zaakceptowane - widać to na liście zamówień i na karcie oferty.
Po czym poznać, że działa
Status oferty na jej karcie to Zaakceptowane, a nie Wysłane albo Szkic. Jeśli minął termin ważności i klient zgłasza, że nie może zaakceptować - patrz Klient nie może zaakceptować oferty.