Jak działa Sprzedaż

Moduł opiera się na czterech elementach: produktach z katalogu, zamówieniu (w trzech odmianach), publicznym linku dla klienta i fakturze.

Produkty i kategorie

Produkt to zapisana pozycja z nazwą, ceną netto/brutto i stawką VAT - dodaje się ją do zamówienia albo faktury jednym wyszukaniem, zamiast wpisywać dane ręcznie za każdym razem. Produkty można przypisać do kategorii - kategoria niesie domyślną stawkę VAT i kolor, ale sama w sobie nie ma jeszcze osobnego ekranu w interfejsie (patrz Produkty).

Trzy typy zamówienia

Wszystkie trzy typy to ten sam formularz i ta sama lista, różni je tylko zestaw możliwości:

• Zamówienie - najprostszy typ: pozycje, klient, status. Bez rabatu, akceptacji klienta ani harmonogramu.
• Oferta - dodaje: rabat (procentowy albo kwotowy), termin ważności, publiczny link z akceptacją (klient może potwierdzić ofertę, opcjonalnie podpisem), zdjęcia i rejestrowanie wpłat. W wiadomościach do klienta (mail, SMS) ten sam dokument nazywa się wycena - to określenie tej samej oferty z perspektywy klienta.
• Zlecenie - zachowuje się identycznie jak oferta (ten sam zestaw funkcji), dodatkowo można je zaplanować w kalendarzu jako termin realizacji.

Szczegóły: Typy i statusy zamówienia.

Publiczny link dla klienta

Każde zamówienie ma unikalny, bezterminowy link (bez logowania) - klient pod nim widzi treść dokumentu. Dla ofert i zleceń link pozwala też zaakceptować albo wycofać akceptację oraz pobrać zaplanowany termin jako plik kalendarza. Ten link i to, co klient na nim widzi, to nie jest ekran konta - opisuje go osobno Publiczny widok i akceptacja.

Faktury

Faktura to osobny dokument, niepowiązany automatycznie ze zmianą statusu zamówienia - trzeba ją wystawić samodzielnie, ręcznie w Sprzedaży albo (jeśli włączone w ustawieniach) przez integrację z Fakturownią. Z widoku zamówienia można od razu przejść do wystawienia faktury z przepisanymi danymi klienta i pozycjami. Szczegóły: Faktury.

Co dzieje się samo

• numer zamówienia i faktury nadaje się sam wg wzorca ustawionego w Ustawieniach,
• wysłanie zamówienia mailem lub SMS-em zmienia status ze Szkicu na Wysłane, jeśli zamówienie było jeszcze w szkicu,
• status płatności (Nieopłacone / Częściowo opłacone / Opłacone) przelicza się sam po zarejestrowaniu wpłaty - nie ustawia się go ręcznie,
• kwota faktury przelicza się sama z sumy pozycji.

Gdy coś nie działa

Zobacz Szybką pomoc.