Pola dodatkowe to Twoje własne pola, których brakuje w standardowych formatkach: numer umowy, branża, źródło pozyskania, termin gwarancji. Raz dodane pole pojawia się na formatce rekordu, w wyszukiwaniu i w regułach automatyzacji.
Gdzie to znajdziesz
Gdzie znaleźć pola dodatkowe
Pola dodatkowe stoją w menu modułu Toolkit. Gdy moduł Toolkit jest wyłączony, ten sam ekran otworzysz z ustawień CRM i Organize (link Pola dodatkowe).
Dla jakich rekordów
Ekran jest podzielony na sekcje: Klient, Kontakt, Interes, Zadanie i Projekt. Pole dodane w sekcji pojawia się tylko na rekordach tego rodzaju. Nowe pole dodasz przyciskiem + Dodaj pole w wybranej sekcji. Rodzaju rekordu nie zmienisz już po zapisaniu pola.
Ustawienia pola
- Etykieta - nazwa pola widoczna na formatce
- Typ pola - Tekst, Duże pole tekstowe, Liczba całkowita, Liczba ułamkowa (kwota), Tak / nie, Data, Data i czas, Lista wyboru, Adres WWW albo E-mail. Numery telefonów, NIP i kody kreskowe zapisuj jako Tekst - liczba całkowita ma ograniczony zakres
- Opcje listy - przy Liście wyboru wpisujesz dostępne wartości, każdej możesz nadać kolor. Opcja Wiele wartości pozwala zaznaczyć kilka naraz
- Wartość domyślna - wpisuje się sama na nowych formatkach
- Pole wymagane - bez wartości rekordu nie da się zapisać; na liście pól widać plakietkę wymagane
- Widoczne na liście - wartość pola widać też na liście rekordów
- Klucz techniczny - nazwa pola dla API i automatyzacji. Zostaw puste, a powstanie z etykiety. Po zapisaniu klucza nie da się zmienić, bo pod nim są zapisane wartości w rekordach
Na edycji pola sekcja Gdzie używane pokazuje, ile rekordów ma wartość tego pola oraz które zapisane wyszukiwania i reguły automatyzacji z niego korzystają.
Archiwizacja i usuwanie
Niepotrzebne pole zarchiwizujesz przyciskiem Archiwizuj. Znika z formatek, ale wartości w rekordach zostają, a pole wraca przyciskiem Przywróć w sekcji Zarchiwizowane. Dopiero zarchiwizowane pole można usunąć na stałe - definicja znika bezpowrotnie, a zapisane wartości przestają być dostępne na formatkach.
Asystent AI
Przycisk AI na ekranie pól dodatkowych pozwala opisać zwykłym zdaniem, jakie pola są potrzebne, na przykład: „dodaj do interesów listę wyboru Źródło z opcjami polecenie, strona, targi”.