Dokument przyda się tam, gdzie potrzebna jest treść do przeczytania w aplikacji (notatka, protokół, wewnętrzna instrukcja), a nie osobny plik do pobrania.
Gdzie to znajdziesz
Wypełnianie formularza
- Nazwa - widoczna na liście i w podglądzie.
- Treść - główna zawartość dokumentu.
- Data podpisania, Data początkowa, Data końcowa - opcjonalne, przydatne przy dokumentach typu umowa.
- Klient, Kontakt, Interes, Projekt, Osoba odpowiedzialna - opcjonalne powiązania z CRM; po ich wypełnieniu dokument widać też przy powiązanym rekordzie.
- Folder - miejsce w drzewie, domyślnie folder, w którym dokument został utworzony.
Dokument można też od razu dodać do wybranego szablonu - patrz Generowanie z szablonu, jeśli chodzi o wygenerowanie gotowej treści zamiast pisania jej ręcznie.
Załączniki
Do dokumentu można dołączyć jeden lub więcej plików - dodaje się je w formularzu obok treści. Załączniki są częścią dokumentu, nie osobnymi plikami na liście.
Edycja i usuwanie
Na stronie dokumentu przycisk Edytuj dokument otwiera ten sam formularz do zmiany treści i powiązań. Usuwanie działa tak samo jak dla plików i folderów - z menu ⋮ na liście.
Strona dokumentu
Strona dokumentu pokazuje jego treść, powiązania z CRM, załączniki i sekcję dostępu. Stąd też udostępnia się dokument wybranym osobom i kopiuje do niego link.
Gdy coś nie działa
- Nazwa albo treść się nie zapisuje - sprawdź, czy pola wymagane (nazwa, treść) są wypełnione.
- Dokumentu nie widać przy kliencie ani interesie w CRM - sprawdź, czy w formularzu dokumentu wybrano właściwe powiązanie.
- Dokumentu nie widać na liście - zobacz Nie widać folderu, pliku ani dokumentu.