Zamiast pisać treść ręcznie, dokument można wygenerować z gotowego szablonu, który sam podstawi dane klienta, interesu albo projektu - opisane w Szablonach dokumentów.
Gdzie to znajdziesz
Kiedy tego użyć
Generowanie z szablonu ma sens, gdy dokument powtarza się w tej samej formie dla wielu klientów, interesów albo projektów - na przykład umowa, oferta albo potwierdzenie. Jednorazowa notatka albo treść bez powtarzalnego wzorca to zwykłe tworzenie dokumentu.
Generowanie
Na liście dokumentów kliknij Wygeneruj dokument, wybierz Szablon, a następnie rekord CRM, z którego mają zostać wzięte dane (klient, interes albo projekt - zależnie od rodzaju wybranego szablonu). Aplikacja podstawia dane do treści szablonu i pokazuje wynik do podglądu.
Informacja
Ten sam formularz działa też z poziomu klienta, interesu i projektu w CRM - tam generowanie zaczyna się od razu z wybranym rekordem.
Zapisanie jako dokument
Po sprawdzeniu podglądu przycisk Zapisz jako dokument tworzy dokument z wygenerowaną treścią, gotowym plikiem do pobrania (PDF, CSV albo XML - zależnie od ustawienia szablonu) i powiązaniem z wybranym rekordem CRM. Wygenerowany dokument trafia na listę dokumentów tak samo jak dokument utworzony ręcznie.
Gdy coś nie działa
- Na liście szablonów nie ma żadnego do wyboru - dodaj szablon, zobacz Tworzenie szablonu.
- Wygenerowany dokument ma puste pola - zobacz Szablon generuje puste pola.
- Rekord CRM, z którego chcesz wygenerować dokument, nie pojawia się do wyboru - sprawdź, czy rodzaj szablonu (klient / interes / projekt) pasuje do rekordu.