Szablon to gotowa treść z polami do podstawienia, z której generuje się dokumenty - umowy, oferty, potwierdzenia i podobne, powtarzalne dla wielu klientów, interesów albo projektów.
Formularz szablonu, rodzaj eksportu i opcje strony PDF.
Jakie pola klienta, interesu, projektu i kontaktu można podstawić w treści szablonu.