Dla kogo: osoba, która prowadzi klienta i chce mieć jego umowy, faktury i notatki w jednym miejscu, widoczne tylko dla siebie i osób, którym sama je udostępni.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Plan
- Załóż folder z nazwą klienta - patrz Zakładanie folderu.
- Ustaw dostęp folderu na Ograniczony i dodaj siebie oraz osoby, które mają widzieć dokumenty klienta - patrz Udostępnianie wybranym osobom.
- Wgraj skany umów i faktur - patrz Wgrywanie plików.
- Dla umów generowanych z szablonu użyj Wygeneruj dokument i wskaż tego klienta - patrz Generowanie z szablonu; dokument trafi do tego samego folderu i pozostanie powiązany z klientem w CRM.
- Nowe podfoldery i pliki dodawane wewnątrz zostaw z dostępem Dziedziczonym z folderu - przejmą ograniczenie automatycznie.
Po czym poznać, że działa
Osoby spoza listy dostępu nie widzą folderu na liście plików ani po otwarciu linku do niego, a osoby z listy widzą go i jego zawartość od razu po zalogowaniu.