Sprzedaż prowadzi katalog produktów, zamówienia (w tym oferty z akceptacją przez klienta i zlecenia realizacji) oraz faktury. Klient dostaje link do zamówienia bez logowania - może je obejrzeć, zaakceptować ofertę albo wycofać akceptację. Do zamówień można dopiąć faktury wystawiane ręcznie albo przez Fakturownię.
Gdzie to znajdziesz
Pulpit modułu to kafelki prowadzące do zamówień, faktur (jeśli włączone w ustawieniach), produktów, klientów (wspólna lista z CRM) i ustawień.
Gdzie to jest w menu
- Zamówienia - lista zamówień, ofert i zleceń (Zamówienia),
- Faktury - dokumenty sprzedażowe, ręczne albo z Fakturowni (Faktury),
- Produkty - katalog pozycji do wielokrotnego użycia w zamówieniach i fakturach (Produkty),
- Klienci - wspólna lista klientów z modułu CRM (link zewnętrzny, nie część Sprzedaży),
- Ustawienia sprzedaży - numeracja, domyślny VAT i status, widoczność menu, fakturowanie przez Fakturownię (Ustawienia).
Pozycje Zamówienia i Faktury można w ustawieniach ukryć albo przenieść do górnego menu - patrz Ustawienia.
Z czego składa się moduł: produkty, trzy typy zamówień, publiczny link dla klienta i faktury - jak się ze sobą łączą.
Krok po kroku: dodanie produktu, założenie oferty, wysłanie jej do klienta i odczytanie akceptacji.
Zamówienie nie dociera do klienta, klient nie może zaakceptować oferty, nie da się wycofać akceptacji, brak terminu w kalendarzu - objawy i kolejność sprawdzania przyczyn.
Formularz zamówienia, trzy typy (zamówienie/oferta/zlecenie), statusy i to, co klient widzi i może zrobić na publicznym linku.
Katalog produktów i kategorii, z których buduje się pozycje zamówień i faktur.
Wystawianie faktury ręcznie albo przez Fakturownię, z zamówienia albo od zera.
Zestawy pozycji do ponownego użycia w nowych zamówieniach - dostępne przez integracje, bez ekranu na koncie.
Gotowe scenariusze: oferta z akceptacją i podpisem klienta, zamówienie z adresem dostawy.
Numeracja zamówień, domyślny VAT i status, widoczność menu, fakturowanie przez Fakturownię i uprawnienia do modułu.