Artykuły w kategorii

Automatyzacja

• Asystent automatyzacji Asystent AI Przycisk AI (ikona iskierek) Asystent automatyzacji jest na liście automatyzacji, przy zakładaniu i edycji automatyzacji, na jej karcie, w ustawieniac... →
• Asystent AI Asystent AI Automatyzację można opisać zwykłym zdaniem, a zbuduje ją agent AI przez API - zamiast wypełniać formularz pole po polu. Asystent automatyzacji Gdzie... →
• Bezpieczne automatyzacje Dobre praktyki Test przed włączeniem Nową automatyzację sprawdź panelem Przetestuj regułę (bez wykonania akcji) na dwóch rekordach: takim, który powinien pasować,... →
• Dobre praktyki Dobre praktyki Automatyzacja działa bez nadzoru i na wielu rekordach naraz, więc błąd w ustawieniach powtarza się wielokrotnie. Kilka zasad pozwala tego uniknąć. Be... →
• Cotygodniowy raport Zastosowania W każdy poniedziałek o 8:00 kierownik zespołu dostaje jedną listę zadań po terminie - zamiast osobnego powiadomienia o każdym zadaniu. Zapisany filtr... →
• Przypomnienie przed terminem Zastosowania Dwa przykłady akcji opóźnionej liczonej przed datą: powiadomienie dzień przed terminem zadania i zadanie „zadzwoń w sprawie przedłużenia” miesiąc prze... →
• Powitanie nowego klienta Zastosowania Trzy dni po dodaniu klienta do CRM wychodzi do niego mail z poradami na start, a po tygodniu drugi, z zaproszeniem do rozmowy. Każdy mail to osobna au... →
• Zastosowania Zastosowania Gotowe przepisy na automatyzacje, które przydają się na większości kont. Każdy opisuje, co ustawić w formularzu i na co uważać. Zanim zaczniesz, warto... →
• Cykliczna akcja się nie uruchamia albo kończy błędem Szybka pomoc Pole Ostatnie uruchomienie albo nie zmienia się mimo minięcia zaplanowanego terminu, albo status ostatniego przebiegu pokazuje błąd. Sprawdź po kolei... →
• Webhook nie dociera do zewnętrznego systemu Szybka pomoc Zdarzenie w Intum się wydarzyło (np. powstał klient), a zewnętrzny system, który miał dostać powiadomienie, nic nie pokazuje. Sprawdź po kolei Webho... →
• Akcja opóźniona nie wykonała się Szybka pomoc Automatyzacja „3 dni po utworzeniu” albo „dzień przed terminem” nie zadziałała dla rekordu, którego czas już minął. Sprawdź po kolei Chwila opóźnien... →
• Mail albo SMS z automatyzacji nie wyszedł Szybka pomoc Automatyzacja z akcją Wyślij e-mail z szablonu albo Wyślij SMS działa, ale klient nie dostał wiadomości. Sprawdź po kolei Zatwierdzenie. Wpisy z pow... →
• Automatyzacja czeka na zatwierdzenie Szybka pomoc Na karcie automatyzacji jest komunikat, że oczekuje na zatwierdzenie przez system, a w logu wykonań są wpisy z powodem pending_review. Sprawdź po kol... →
• Automatyzacja wyłączyła się sama Szybka pomoc Automatyzacja, która działała, ma na liście odznaczone Aktywna, a w powiadomieniach jest informacja o jej wyłączeniu. Dlaczego tak się dzieje Po 10 ... →
• Automatyzacja się nie uruchamia Szybka pomoc Coś się wydarzyło z rekordem, a automatyzacja nic nie zrobiła - nie ma powiadomienia, maila ani zadania. Sprawdź po kolei Log wykonań na karcie auto... →
• Szybka pomoc Szybka pomoc Najczęstsze kłopoty z automatyzacjami, webhookami i cyklicznymi akcjami. Każdy artykuł opisuje objaw i kolejność sprawdzania przyczyn, od najbardziej ... →
• Pierwsza automatyzacja Automatyzacja Na przykładzie: gdy status zadania zmieni się na „Do sprawdzenia”, osoba odpowiedzialna za zadanie dostaje powiadomienie. Zajmie to kilka minut, a na ... →
• Jak działa automatyzacja Automatyzacja Każda automatyzacja to trzy odpowiedzi: kiedy ma się uruchomić, pod jakim warunkiem i co ma wtedy zrobić. Na formularzu odpowiadają im trzy części: mo... →
• Bufor importów Ustawienia Bufor importów to poczekalnia na dane klientów wysyłane przez API z zewnętrznego systemu (np. sklepu albo systemu księgowego). System przyjmuje paczkę... →
• Uprawnienia Ustawienia Dostęp do modułu nadaje się w rolach użytkowników. Automatyzacje, webhooki i cykliczne akcje mają osobne uprawnienia, bo webhooki i crony należą do in... →
• Ustawienia Ustawienia Ustawienia modułu to dwie sekcje: Alarmy z regułami SLA podpinanymi automatycznie nowym obiektom oraz Import danych z buforem importów. Do tego dochod... →
• Cykliczne akcje (crony) Cykliczne akcje Cykliczna akcja uruchamia coś automatycznie według harmonogramu - bez klikania i bez pamiętania o tym samemu. W menu widnieje jako Cykliczne akcje. C... →
• Cykliczne akcje Cykliczne akcje Automatyczne uruchamianie flow i aplikacji według harmonogramu, bez ręcznego klikania. Cykliczne akcje (crony) Jakie akcje można zaplanować, jak dzi... →
• Webhooki Webhooki Webhook to odwrotność tokenu API: zamiast Ty pytasz Intum, to Intum sam informuje inny system, że coś się wydarzyło - np. że powstał nowy klient albo ... →
• Webhooki Webhooki Webhook powiadamia zewnętrzny system o zdarzeniu w Intum - np. o nowym kliencie albo zmianie zadania - wysyłając dane pod wskazany adres. Webhooki Ź... →