Artykuły w kategorii

CRM

• Interesy Interesy Interes to szansa sprzedażowa albo trwająca transakcja - od pierwszego kontaktu z klientem po wygraną albo stratę. Interesy pozwalają widzieć cały lej... →
• Scalanie zdublowanych kontaktów Kontakty Dwa kontakty z tym samym adresem e-mail zwykle oznaczają tę samą osobę wpisaną do bazy dwa razy - np. raz ręcznie, raz przez import albo synchronizacj... →
• Karta kontaktu Kontakty Karta kontaktu to widok pojedynczej osoby: jej dane, do jakich firm należy i cała historia związana z nią - maile, notatki, interesy, rozmowy, dokumen... →
• Lista kontaktów Kontakty Lista kontaktów pokazuje wszystkie osoby, do których masz dostęp - niezależnie od tego, do jakiej firmy należą. Ma dwa widoki: prosty (szybki podgląd)... →
• Nowy kontakt Kontakty Kontakt zakładasz wtedy, gdy chcesz zapisać konkretną osobę - handlowca po drugiej stronie, właściciela firmy, osobę z działu księgowości - niezależni... →
• Kontakty Kontakty Kontakt to osoba, z którą faktycznie się kontaktujesz - imię, nazwisko, e-mail, telefon. W odróżnieniu od klienta (firmy) kontakt żyje własnym życiem:... →
• Synchronizacja z Fakturownia.pl Klienci Gdy oprócz Intum korzystasz z Fakturownia.pl, możesz zaimportować do CRM klientów z konta Fakturowni i utrzymywać obie bazy zgodne - w obie strony. In... →
• Import klientów i kontaktów z pliku Klienci Gdy masz klientów albo kontakty w arkuszu (np. eksport z innego systemu albo lista zebrana w Excelu), nie trzeba przepisywać ich ręcznie - Import klie... →
• Załączniki Klienci Pliki przy kliencie można dodać w dwóch miejscach - przy zakładaniu/edycji karty albo wprost z karty klienta, bez wchodzenia w edycję. Oba miejsca dok... →
• Scalanie klientów Klienci Gdy ten sam klient trafił do bazy dwukrotnie (np. dwa razy zaimportowany albo założony ręcznie i przez import), można połączyć zdublowane karty w jedn... →
• Operacje grupowe Klienci W widoku Tabela listy klientów każdy wiersz ma checkbox - po zaznaczeniu choć jednego klienta nad listą pojawia się pasek z akcjami grupowymi. Dostęp... →
• Karta klienta Klienci Karta klienta zbiera w jednym miejscu dane rejestrowe klienta oraz całą historię współpracy - kontakty, interesy, e-maile, połączenia, zadania, dokume... →
• Lista klientów Klienci Lista pokazuje wszystkich klientów, do których masz dostęp. Ma trzy widoki tych samych danych - przełączasz się między nimi w Ustawieniach tabeli (iko... →
• Dodawanie klienta Klienci Klient reprezentuje firmę albo osobę, z którą współpracujesz - to na nim trzymasz dane rejestrowe (nazwa, NIP, adres) i wokół niego gromadzi się cała ... →
• Klienci Klienci Klient to firma albo osoba, z którą współpracujesz - na jego karcie gromadzi się cała historia: kontakty, interesy, e-maile, połączenia, zadania, doku... →
• Lejek sprzedaży pokazuje same zera albo złe wartości Szybka pomoc Raport lejka otwiera się poprawnie, ale wszystkie etapy pokazują 0 rekordów, albo liczby i sumy wyraźnie nie zgadzają się z tym, co widać na liście kl... →
• Usunięty klient zniknął - gdzie jest i czy da się go odzyskać Szybka pomoc Po usunięciu klienta, kontaktu albo notatki rekord znika z list i wyszukiwania, a w aplikacji nie widać żadnego kosza ani listy usuniętych, z której d... →
• Nie mogę usunąć statusu Szybka pomoc Kliknięcie Usuń przy statusie zamiast go skasować przenosi na formularz z prośbą o wybór innego statusu, albo w ogóle nie pozwala dokończyć operacji. ... →
• SMS nie wychodzi albo nie widzę historii SMS-ów Szybka pomoc Po kliknięciu Wyślij w oknie SMS-a system pokazuje błąd zamiast potwierdzenia, albo wiadomość w ogóle nie pojawia się w historii na karcie klienta. S... →
• Nie mogę dodać pierwszego załącznika na karcie klienta Szybka pomoc Na karcie klienta nie ma w ogóle ramki Załączniki, więc nie widać, gdzie dodać plik - mimo że u innych klientów taka ramka jest. Sprawdź po kolei Kl... →
• Połączyłem klientów albo kontakty, a nic się nie połączyło Szybka pomoc Po użyciu Połącz klientów albo Połącz kontakty system pokazuje komunikat, że nic nie zostało scalone, albo w ogóle odmawia wykonania operacji. Sprawd... →
• Synchronizacja z Fakturownia.pl tworzy duplikaty klientów albo nie aktualizuje danych Szybka pomoc Po imporcie albo automatycznej synchronizacji z Fakturownia.pl w CRM pojawia się nowa karta klienta zamiast zaktualizowania istniejącej, albo dane ist... →
• Usunąłem kontakt, a jego adres nadal jest zablokowany w mailingu Szybka pomoc Kontakt zniknął z CRM, ale próba dodania nowego kontaktu z tym samym adresem e-mail do listy mailingowej albo kampanii marketingowej kończy się inform... →
• Liczniki na liście albo karcie się nie zgadzają Szybka pomoc Liczba klientów/kontaktów przy statusie na liście Statusy albo łączna liczba klientów/kontaktów na koncie nie odpowiada temu, ile rekordów faktycznie ... →
• Pole numeru interesu jest wyszarzone i nie da się go wpisać ręcznie Szybka pomoc Na karcie nowego albo edytowanego interesu pole Numer jest zablokowane do edycji, mimo że wcześniej dało się je wypełnić samodzielnie. Sprawdź po kol... →