Wszystkie artykuły

• Akcje Automatyzacje Sekcja Akcja (to wtedy…) mówi, co automatyzacja zrobi. Akcji może być kilka - przycisk Dodaj akcję dokłada kolejną, a Usuń ją zdejmuje. Kolejność i b... →
• Warunki Automatyzacje Warunki decydują, dla których rekordów automatyzacja wykona akcje. Puste warunki znaczą „zawsze” - dla każdego rekordu, który przyniósł moment akcji. ... →
• Moment akcji Automatyzacje Moment akcji to pierwsze pole formularza automatyzacji. Od niego zależą pozostałe pola sekcji Warunki uruchomienia (jeśli…) - każdy moment pyta o co i... →
• Automatyzacje Automatyzacje Lista wszystkich automatyzacji konta: nazwa, moment akcji, akcje, czy jest aktywna, ostatnie wykonanie i liczba wykonań. Automatyzacja czekająca na za... →
• Automatyzacja Automatyzacja Automatyzacja wykonuje za Ciebie powtarzalną robotę: wysyła maila nowemu klientowi, zakłada zadanie przed końcem umowy, powiadamia opiekuna o zmianie ... →
• Kontakty na karcie klienta CRM Na karcie klienta, w ramce Kontakty, widać wszystkie osoby powiązane z firmą. Jedna osoba może pracować dla kilku firm naraz - np. księgowa obsługując... →
• Dane interesu i kontaktu w szablonach dokumentów CRM Ofertę, umowę albo protokół przygotowujesz raz, jako szablon, a potem generujesz go z interesu, klienta albo projektu jednym kliknięciem. W szablonie ... →
• Numeracja interesów CRM Numer interesu przydaje się wszędzie tam, gdzie trzeba się do niego odwołać poza systemem: w temacie maila do klienta, w ofercie, na umowie, w rozmowi... →
• Prowadzenie interesów Dobre praktyki Kilka nawyków, dzięki którym pipeline sprzedażowy pokazuje realny stan spraw, a nie zbiór zapomnianych, niedomkniętych interesów. Domykaj interesy na... →
• Porządek danych Dobre praktyki Kilka nawyków, które utrzymują bazę klientów czystą, zamiast pozwolić jej rosnąć w duplikaty i klientów bez opiekuna. Zanim dodasz nowego klienta - p... →
• Dobre praktyki Dobre praktyki Jak utrzymać porządek w bazie klientów i w pipeline sprzedażowym, żeby CRM zostawał wiarygodnym źródłem informacji, a nie zbiorem zaległych, niedomkni... →
• Porządek w bazie klientów Zastosowania Im więcej osób dodaje klientów i kontakty, tym łatwiej o duplikaty i o klientów bez odpowiedzialnego. Ten artykuł pokazuje, jak to ogarnąć - jak scala... →
• Obsługa klientów Zastosowania Karta klienta zbiera w jednym miejscu całą historię współpracy, choć poszczególne dane pochodzą z różnych modułów - nie trzeba szukać maila, zadania c... →
• Sprzedaż krok po kroku Zastosowania Od pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem do zamkniętej sprzedaży - jedna ścieżka przez klienta, interes i lejek statusów. Plan Dodaj klienta i... →
• Zastosowania Zastosowania Konkretne scenariusze pracy w CRM - od pierwszego kontaktu po zamkniętą sprzedaż, przez bieżącą obsługę klienta, aż po utrzymanie porządku w bazie. S... →
• Ustawienia modułu CRM Ustawienia CRM Twoje ustawienia Ta część dotyczy tylko Ciebie - każdy użytkownik ustawia ją sobie osobno, niezależnie od reszty zespołu. Widok listy - dla klientów... →
• Ustawienia CRM Ustawienia CRM Część ustawień jest osobista - dotyczy tylko Ciebie i widoku, w którym pracujesz - a część wspólna dla całego konta, np. reguły unikalności danych kli... →
• Wiadomości SMS SMS SMS wysyłasz do konkretnej osoby z karty jej firmy - to szybki kanał na krótką, pilną wiadomość, gdy nie chcesz albo nie możesz czekać na odpowiedź ma... →
• SMS SMS Z karty klienta możesz wysłać SMS-a do dowolnej osoby, która ma podany numer telefonu - przydaje się do krótkich, pilnych wiadomości, gdy e-mail nie w... →
• Notatki Notatki Notatka to szybki, wewnętrzny wpis przy kliencie, kontakcie, interesie albo projekcie - ustalenia z rozmowy telefonicznej, przebieg spotkania albo cok... →
• Notatki Notatki Notatka to krótki wpis przy kliencie, kontakcie, interesie albo projekcie - ustalenia z rozmowy, przebieg spotkania, cokolwiek, co chcesz zapamiętać a... →
• Kategorie klientów Kategorie Kategoria to prosty, dodatkowy podział klientów, kontaktów i projektów - branża, wielkość firmy, źródło pozyskania czy dowolne inne kryterium, jakiego... →
• Kategorie Kategorie Kategoria grupuje klientów według dodatkowego kryterium - branży, wielkości firmy, źródła pozyskania czy dowolnego innego podziału, jaki potrzebujesz ... →
• Statusy klientów, kontaktów i interesów Statusy Statusy porządkują klientów, kontakty i interesy według etapu obsługi - np. Nowy, Aktywny, VIP dla klientów albo Kontakt, Oferta wysłana, Negocjacje d... →
• Statusy Statusy Status pokazuje etap obsługi klienta, kontaktu albo interesu - np. Nowy, Aktywny, Negocjacje, Wygrany. Ten sam zestaw statusów wykorzystasz w kilku mi... →