Odpowiedzi na to, co najczęściej sprawia kłopot w pracy z modułem CRM - dla każdego krótki opis objawu i kolejność sprawdzania możliwych przyczyn, od najbardziej prawdopodobnej. Jeśli szukasz opisu funkcji, a nie rozwiązania konkretnego problemu, zacznij od spisu treści.
Dostęp do rekordu to iloczyn dwóch niezależnych osi uprawnień w roli (odpowiedzialny, projekt) i opcjonalnej warstwy działowej - każda z nich osobno może odciąć widoczność.
System znalazł innego klienta lub kontakt z tą samą wartością - komunikat podaje który, część sprawdzeń można też wyłączyć w ustawieniach CRM.
Na koncie włączona jest automatyczna numeracja interesów - pole numeru zawsze wypełnia się samo.
Przelicz liczniki naprawia liczby klientów/kontaktów na koncie i przy statusach, ale nie liczniki interesów przy statusie ani liczniki tagów.
To celowe działanie RODO (prawo do bycia zapomnianym), nie błąd - usunięcie kontaktu trwale blokuje jego e-mail w wysyłkach marketingowych całego konta.
Dopasowanie po powiązaniu, a przy jego braku - awaryjnie po NIP-ie, e-mailu lub telefonie, tylko gdy trafienie jest jednoznaczne; w innym wypadku powstaje nowy klient.
Najczęściej opcja Bezpiecznie odsiała wszystkich jako kolidujących, albo do któregoś z zaznaczonych rekordów brakuje uprawnienia do usuwania.
Ramka Załączniki pojawia się na karcie dopiero, gdy klient ma już co najmniej jeden plik - pierwszy dodajesz z innego miejsca formularza.
Brak skonfigurowanej integracji SMSAPI, brak numeru telefonu u kontaktu, pusta treść albo błąd zwrócony przez bramkę - każdy z tych przypadków ma inny komunikat.
Status jest jeszcze użyty przy klientach, kontaktach lub interesach - trzeba wskazać, na jaki status je przepisać.
Rekord nie trafia do żadnego widocznego w aplikacji kosza - fizyczne skasowanie następuje dopiero po 30 dniach, a wcześniejsze odzyskanie wymaga zgłoszenia do wsparcia Intum.
Zwykle brak statusów przypiętych do lejka, filtr raportu odcinający wszystkie rekordy albo interesy w różnych walutach, które liczą się osobno.