Wszystkie artykuły

• Lejki i prognozowanie sprzedaży Lejki Lejek sprzedażowy pokazuje na jednym raporcie, ile klientów albo interesów jest na każdym etapie obsługi, jaka jest ich łączna wartość i jaki procent ... →
• Lejki Lejki Lejek pokazuje, jak klienci albo interesy przechodzą przez wybrane etapy (statusy) - ile ich jest na każdym etapie, jaka jest łączna wartość i jaki pr... →
• Karta interesu Interesy Karta interesu to jedno miejsce, gdzie widać wszystko, co się z nim wiąże - dane, zadania, powiązane e-maile i wygenerowane dokumenty - oraz gdzie ozn... →
• Lista interesów Interesy Tę samą listę interesów możesz oglądać na trzy sposoby - jako zwykłą listę, tablicę Kanban albo tabelę z własnymi kolumnami - zależnie od tego, czy po... →
• Dodawanie interesu Interesy Załóż interes, gdy pojawi się szansa sprzedażowa albo temat do obsłużenia - niezależnie od tego, czy klient już istnieje w systemie, czy dopiero się p... →
• Interesy Interesy Interes to szansa sprzedażowa albo trwająca transakcja - od pierwszego kontaktu z klientem po wygraną albo stratę. Interesy pozwalają widzieć cały lej... →
• Scalanie zdublowanych kontaktów Kontakty Dwa kontakty z tym samym adresem e-mail zwykle oznaczają tę samą osobę wpisaną do bazy dwa razy - np. raz ręcznie, raz przez import albo synchronizacj... →
• Karta kontaktu Kontakty Karta kontaktu to widok pojedynczej osoby: jej dane, do jakich firm należy i cała historia związana z nią - maile, notatki, interesy, rozmowy, dokumen... →
• Lista kontaktów Kontakty Lista kontaktów pokazuje wszystkie osoby, do których masz dostęp - niezależnie od tego, do jakiej firmy należą. Ma dwa widoki: prosty (szybki podgląd)... →
• Nowy kontakt Kontakty Kontakt zakładasz wtedy, gdy chcesz zapisać konkretną osobę - handlowca po drugiej stronie, właściciela firmy, osobę z działu księgowości - niezależni... →
• Kontakty Kontakty Kontakt to osoba, z którą faktycznie się kontaktujesz - imię, nazwisko, e-mail, telefon. W odróżnieniu od klienta (firmy) kontakt żyje własnym życiem:... →
• Synchronizacja z Fakturownia.pl Klienci Gdy oprócz Intum korzystasz z Fakturownia.pl, możesz zaimportować do CRM klientów z konta Fakturowni i utrzymywać obie bazy zgodne - w obie strony. In... →
• Import klientów i kontaktów z pliku Klienci Gdy masz klientów albo kontakty w arkuszu (np. eksport z innego systemu albo lista zebrana w Excelu), nie trzeba przepisywać ich ręcznie - Import klie... →
• Załączniki Klienci Pliki przy kliencie można dodać w dwóch miejscach - przy zakładaniu/edycji karty albo wprost z karty klienta, bez wchodzenia w edycję. Oba miejsca dok... →
• Scalanie klientów Klienci Gdy ten sam klient trafił do bazy dwukrotnie (np. dwa razy zaimportowany albo założony ręcznie i przez import), można połączyć zdublowane karty w jedn... →
• Operacje grupowe Klienci W widoku Tabela listy klientów każdy wiersz ma checkbox - po zaznaczeniu choć jednego klienta nad listą pojawia się pasek z akcjami grupowymi. Dostęp... →
• Karta klienta Klienci Karta klienta zbiera w jednym miejscu dane rejestrowe klienta oraz całą historię współpracy - kontakty, interesy, e-maile, połączenia, zadania, dokume... →
• Lista klientów Klienci Lista pokazuje wszystkich klientów, do których masz dostęp. Ma trzy widoki tych samych danych - przełączasz się między nimi w Ustawieniach tabeli (iko... →
• Dodawanie klienta Klienci Klient reprezentuje firmę albo osobę, z którą współpracujesz - to na nim trzymasz dane rejestrowe (nazwa, NIP, adres) i wokół niego gromadzi się cała ... →
• Klienci Klienci Klient to firma albo osoba, z którą współpracujesz - na jego karcie gromadzi się cała historia: kontakty, interesy, e-maile, połączenia, zadania, doku... →
• Lejek sprzedaży pokazuje same zera albo złe wartości Szybka pomoc Raport lejka otwiera się poprawnie, ale wszystkie etapy pokazują 0 rekordów, albo liczby i sumy wyraźnie nie zgadzają się z tym, co widać na liście kl... →
• Usunięty klient zniknął - gdzie jest i czy da się go odzyskać Szybka pomoc Po usunięciu klienta, kontaktu albo notatki rekord znika z list i wyszukiwania, a w aplikacji nie widać żadnego kosza ani listy usuniętych, z której d... →
• Nie mogę usunąć statusu Szybka pomoc Kliknięcie Usuń przy statusie zamiast go skasować przenosi na formularz z prośbą o wybór innego statusu, albo w ogóle nie pozwala dokończyć operacji. ... →
• SMS nie wychodzi albo nie widzę historii SMS-ów Szybka pomoc Po kliknięciu Wyślij w oknie SMS-a system pokazuje błąd zamiast potwierdzenia, albo wiadomość w ogóle nie pojawia się w historii na karcie klienta. S... →
• Nie mogę dodać pierwszego załącznika na karcie klienta Szybka pomoc Na karcie klienta nie ma w ogóle ramki Załączniki, więc nie widać, gdzie dodać plik - mimo że u innych klientów taka ramka jest. Sprawdź po kolei Kl... →