Artykuły w kategorii

Sprzedaż

• Zlecenie z terminem realizacji Zastosowania Zlecenie, które ma konkretny termin wykonania widoczny w kalendarzu konta i u klienta. Przebieg Zakładasz zlecenie z pozycjami, tak jak ofertę. ... →
• Wycena z akceptacją klienta Zastosowania Klient dostaje ofertę, akceptuje ją sam, bez potrzeby kontaktu telefonicznego czy mailowej odpowiedzi “tak, zgadzam się”. Przebieg Zakładasz ofert... →
• Zastosowania Zastosowania Przykłady, jak ułożyć proces sprzedaży w module. Wycena z akceptacją klienta Wysyłasz ofertę, klient akceptuje ją sam na publicznym linku. Zlecenie... →
• Szablony zamówień Szablony zamówień Szablon zapisuje zestaw pozycji zamówienia do ponownego użycia - funkcja działa dziś w tle, przez API/integracje, bez własnego ekranu w interfejsie ko... →
• Produkt nie ma kategorii Szybka pomoc Na liście produktów nie widać kolumny ani filtra po kategorii. Co sprawdzić Kategorię produktu ustawia się przez API/integrację - w interfejsie kont... →
• Faktura nie ma pozycji z zamówienia Szybka pomoc Przejście do wystawienia faktury z zamówienia nie przenosi pozycji albo przenosi je źle. Co sprawdzić Czy w Ustawieniach włączone jest wystawianie... →
• Brak terminu w kalendarzu Szybka pomoc Zlecenie nie pojawia się w kalendarzu ani na mapie zleceń, a klient nie może pobrać pliku kalendarza. Co sprawdzić Czy to na pewno Zlecenie - tylk... →
• Nie da się wycofać akceptacji Szybka pomoc Klient chce cofnąć akceptację oferty na publicznym linku, a system na to nie pozwala. Co sprawdzić Czy zamówienie nie ma już zarejestrowanej wpłat... →
• Klient nie może zaakceptować oferty Szybka pomoc Klient otwiera publiczny link, ale akceptacja się nie udaje. Co sprawdzić Czy nie minął termin z pola Ważne do - po nim akceptacja jest domyślnie ... →
• Zamówienie nie dociera do klienta Szybka pomoc Klient zgłasza, że nie dostał maila ani SMS-a z linkiem do zamówienia. Co sprawdzić Czy w polu Klient jest poprawny e-mail/telefon - wysyłka używa... →
• Szybka pomoc Szybka pomoc Najczęstsze problemy ze sprzedażą i jak je rozwiązać. Zamówienie nie dociera do klienta Mail albo SMS z linkiem do zamówienia nie dochodzi do klient... →
• Pierwsze zamówienie Sprzedaż Krok po kroku: od pustego katalogu produktów do wysłanej oferty i jej akceptacji przez klienta. 1. Dodaj przynajmniej jeden produkt {#1-dodaj-produkt... →
• Jak działa Sprzedaż Sprzedaż Moduł opiera się na czterech elementach: produktach z katalogu, zamówieniu (w trzech odmianach), publicznym linku dla klienta i fakturze. Produkty i ... →
• Uprawnienia Ustawienia sprzedaży Dostęp do modułu Sprzedaż kontrolują osobne uprawnienia dla poszczególnych funkcji. Lista uprawnień Sprzedaż - uprawnienie główne, warunek dostępu d... →
• Ustawienia sprzedaży Ustawienia sprzedaży Ustawienia wpływają na wszystkie nowe zamówienia, oferty i zlecenia zakładane na koncie. Numeracja, VAT i status Wzorzec numeru dokumentu (domyślnie... →
• Ustawienia sprzedaży Ustawienia sprzedaży Ustawienia domyślnych wartości, numeracji, akceptacji ofert i integracji z Fakturownią. Ustawienia sprzedaży Numeracja, domyślny VAT i status, widoc... →
• Produkty i kategorie Produkty Produkty przyspieszają dodawanie pozycji do zamówienia - wskazanie produktu wypełnia cenę, VAT i jednostkę na pozycji. Lista Kolumny: nazwa, kod, VA... →
• Produkty Produkty Katalog produktów używany przy dodawaniu pozycji do zamówienia, oferty i zlecenia. Produkty i kategorie Lista, formularz produktu i jak działają kat... →
• Fakturownia Faktury Faktury można wystawiać w zewnętrznym systemie Fakturownia zamiast ręcznie w Sprzedaży. Dwie ścieżki Ręczna - gdy w Ustawieniach włączone jest wysta... →
• Faktury Faktury Faktura w Sprzedaży to dokument księgowy powiązany opcjonalnie z zamówieniem i klientem z CRM. Lista Kolumny: numer, klient, rodzaj dokumentu, statu... →
• Faktury Faktury Wystawianie faktur ręcznie, z zamówienia albo automatycznie przez Fakturownię. Faktury Lista, formularz faktury i wystawianie z poziomu zamówienia. ... →
• Publiczny widok i akceptacja Zamówienia Każde zamówienie ma unikalny, bezterminowy link - klient otwiera go bez logowania. To, co jest opisane tutaj, dzieje się po stronie klienta, nie na ko... →
• Typy i statusy zamówienia Zamówienia Zamówienie, oferta i zlecenie to ten sam dokument w innym wariancie możliwości. Trzy typy Zamówienie - pozycje, klient, status. Bez rabatu, bez publ... →
• Zamówienia Zamówienia Formularz jest wspólny dla zamówienia, oferty i zlecenia - różnice między typami opisuje Typy i statusy zamówienia. Numer i status Numer nadaje się ... →
• Zamówienia Zamówienia Lista zamówień, ofert i zleceń, formularz i publiczny link, którym klient dostaje dokument bez logowania. Zamówienia Formularz, pozycje, klient i st... →