Dokument to treść wpisana wprost w aplikacji - bez potrzeby wgrywania pliku z dysku. Można go powiązać z klientem, kontaktem, interesem, projektem albo osobą odpowiedzialną z CRM i dołączyć do niego pliki.
Jak napisać dokument, powiązać go z CRM i dodać do niego załączniki.
Jak z gotowego szablonu wygenerować dokument z podstawionymi danymi klienta, interesu albo projektu.