Klient zgłasza się z prośbą o wykupienie planu, bo z jakiegoś powodu nie może zrobić tego sam przez widget zakupowy (np. płaci przelewem, poza automatyczną płatnością).
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Plan
- Odszukaj klienta na liście Klienci i otwórz jego kartę.
- Na karcie klienta użyj Dodaj subskrypcję, wybierz plan i okres z cennika, ustaw datę Od i zostaw Opłacona odznaczoną, dopóki wpłata nie dotrze (patrz Subskrypcja).
- Gdy wpłata dotrze, użyj Opłać!, podaj kwotę, wybierz tę subskrypcję i zaznacz Wystaw fakturę, jeśli faktura ma powstać automatycznie (patrz Płatność).
Po czym poznać, że działa
Na karcie klienta subskrypcja przenosi się z listy Nieopłacone subskrypcje do Opłacone subskrypcje, kafelek Aktualny Plan pokazuje nowy plan ze statusem Aktywny, a nowa płatność widnieje jako opłacona na liście Opłacone płatności.