Artykuły w kategorii

Formularze

• Formularze API Dokumentacja API do tworzenia formularzy przez HTTP. Autoryzacja: Wszystkie requesty wymagają Authorization: Bearer TOKEN API Endpoints Forms (Form... →
• Porządek w wypełnieniach Dobre praktyki Jak nie zgubić się w rosnącej liście zgłoszeń i nie stracić danych przy zmianach w formularzu. Zamykaj załatwione zgłoszenia Otwarte wypełnienia to ... →
• Skuteczny formularz Dobre praktyki Kilka nawyków, które podnoszą odsetek osób, które faktycznie dokończą wypełnianie - i sprawiają, że odpowiedzi da się później łatwo obrobić. Pytaj ty... →
• Dobre praktyki Dobre praktyki Jak budować formularze, które ludzie faktycznie wypełniają, i jak nie zgubić się w rosnącej liście zgłoszeń. Skuteczny formularz Krótszy formularz, ... →
• Zapis na wydarzenie albo ankieta Zastosowania Formularz, przy którym nie chodzi o utworzenie klienta, zadania czy interesu - liczy się sama lista wypełnień: kto się zapisał, kto odpowiedział, ile ... →
• Zapytanie ofertowe → klient Zastosowania Formularz „Wyślij zapytanie” zbiera dane potencjalnego klienta i mapuje je na klienta w CRM - gotowego, żeby od razu założyć przy nim interes i poprow... →
• Zgłoszenie serwisowe → zadanie Zastosowania Formularz „Zgłoś problem”, z którego zamiast klienta powstaje zadanie do zrobienia - trafia od razu na listę pracy zespołu, zamiast leżeć wyłącznie na... →
• Formularz kontaktowy na stronie firmowej Zastosowania Klasyczne „Napisz do nas” - formularz osadzony na stronie WWW, z którego powstaje klient w CRM, a zespół i osoba wypełniająca dostają e-mail. Plan D... →
• Zastosowania Zastosowania Cztery typowe sposoby wykorzystania formularzy - od prostego „Napisz do nas” po zapis na wydarzenie. Każdy pokazuje, na co ustawić mapowanie i jakie p... →
• Asystent AI w formularzach Asystent AI Budowanie formularza pole po polu jest proste, ale przy dłuższym formularzu - ankiecie z kilkunastoma pytaniami, formularzu z mapowaniem i dwoma maila... →
• Asystent AI Asystent AI Zamiast klikać każde pole formularza osobno, można poprosić agenta AI - opisujesz formularz zwykłym zdaniem, agent buduje go przez API. Asystent AI w... →
• Uprawnienia do Formularzy Ustawienia Jedna grupa uprawnień W przeciwieństwie do CRM czy Organizacji, moduł Formularze nie rozdziela uprawnień na „swoje” i „cudze” formularze albo wypełni... →
• Ustawienia Ustawienia Moduł Formularze nie ma osobnej strony ustawień - każdy formularz konfiguruje się na swojej własnej karcie (patrz Pierwszy formularz i kolejne artykuł... →
• Karta wypełnienia Wypełnienia Szczegóły pojedynczego zgłoszenia: co odpowiedziano, co z tego powstało i co się z nim dzieje dalej. Nagłówek Obok tytułu widać plakietki Nowe (nikt... →
• Lista wypełnień Wypełnienia Wspólna lista wypełnień ze wszystkich formularzy konta, do których masz dostęp. Widok listy Domyślnie widzisz wypełnienia otwarte, czyli te, którymi... →
• Wypełnienia Wypełnienia Wspólna lista wszystkich wypełnień ze wszystkich formularzy konta - i wejście do pojedynczego zgłoszenia, gdy trzeba sprawdzić odpowiedzi, powiązany r... →
• Karta formularza Formularze Karta formularza (widok pokaż) zbiera w jednym miejscu wszystko, co dotyczy jednego formularza - skrypt do wklejenia, stan powiadomień, mapowanie i po... →
• Lista formularzy Formularze Punkt startowy modułu: licznik formularzy i wypełnień, ostatnie zgłoszenia i wszystkie formularze na koncie w jednej tabeli. Pulpit Wejście do moduł... →
• Formularze Formularze Lista formularzy i karta pojedynczego formularza - tu widać wszystkie formularze na koncie razem z licznikami wypełnień, a na karcie każdego z nich to... →
• Wypełnione formularze Formularze Każde wypełnienie zapisuje się w systemie, niezależnie od tego, czy wychodzą z niego maile i czy powstaje z niego klient, zadanie albo interes. Lista ... →
• Mapowanie wypełnień Formularze Mapowanie zamienia odpowiedzi w rekord, z którym da się dalej pracować: klienta w bazie, zadanie do wykonania, interes w lejku sprzedaży albo wiadomoś... →
• Maile z formularza Formularze Z każdego wypełnienia mogą wyjść dwie wiadomości: powiadomienie systemowe na skrzynkę obsługi, żeby ktoś się sprawą zajął, i informacja dla wypełniają... →
• Nie widzę modułu Formularze ani wypełnień Szybka pomoc Ktoś w firmie nie ma w menu w ogóle sekcji Formularze - ani listy formularzy, ani listy wypełnień. Sprawdź po kolei Rola tej osoby nie ma uprawnieni... →
• Test przez „Testuj" zaśmieca listę i wysyła prawdziwe maile Szybka pomoc Po kliknięciu Testuj na karcie formularza kilka razy z rzędu na liście wypełnień robi się bałagan z testowych zgłoszeń, a skrzynka zaczyna dostawać po... →
• Mail do wypełniającego ma zły wygląd albo nadawcę Szybka pomoc Potwierdzenie albo powiadomienie z formularza wychodzi, ale wygląda inaczej, niż powinno - bez marki firmy, z niekompletnym nagłówkiem albo z adresem ... →