Jak nie zgubić się w rosnącej liście zgłoszeń i nie stracić danych przy zmianach w formularzu.
Zamykaj załatwione zgłoszenia
Otwarte wypełnienia to Twoja lista „do zrobienia” - zamykaj sprawę, gdy jest załatwiona, zamiast zostawiać ją otwartą tylko dlatego, że nikt jej formalnie nie zamknął. Przy kilku naraz użyj akcji grupowej, zamiast klikać każde zgłoszenie osobno - zobacz Otwarte i zamknięte i Kilka zgłoszeń naraz.
Włączaj mapowanie tylko tam, gdzie coś z nim zrobisz
Automatyczne mapowanie ma sens, gdy faktycznie pracujesz dalej z utworzonym klientem, zadaniem czy e-mailem. Formularz czysto informacyjny (np. ankieta) może zostać bez mapowania - wypełnienie i tak się zapisze, a Ty unikniesz zaśmiecania CRM-u czy listy zadań rekordami, których nikt nie otworzy. Zobacz Mapowanie wypełnień.
Eksportuj przed większą zmianą formularza
Usunięcie albo zmiana pola formularza nie kasuje starych odpowiedzi z bazy, ale znika ich widok na liście i karcie wypełnienia (obie pokazują pytania formularza w jego dzisiejszym kształcie). Zanim przebudujesz formularz, który już zbierał odpowiedzi, wyeksportuj dotychczasowe wypełnienia do XLS - to jedyny sposób, żeby zachować czytelne zestawienie z pytaniami sprzed zmiany. Zobacz Eksport do arkusza.
Sprawdzaj, czy maile faktycznie wychodzą
Brak jednej ze skrzynek w ustawieniach formularza po cichu wyłącza powiadomienie albo potwierdzenie - system nie zgłasza błędu, po prostu nie wysyła maila. Po skonfigurowaniu formularza wyślij testowe wypełnienie i sprawdź, czy oba maile faktycznie doszły - zobacz Maile z formularza.