Formularz „Wyślij zapytanie” zbiera dane potencjalnego klienta i mapuje je na klienta w CRM - gotowego, żeby od razu założyć przy nim interes i poprowadzić temat dalej.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Plan
- Dodaj pola z danymi firmy i osoby kontaktowej (nazwa firmy, NIP, e-mail, telefon) oraz treścią zapytania. Zobacz Pola formularza.
- Ustaw mapowanie na Klienta, zmapuj pola na Nazwa, NIP, E-mail, Telefon, a treść zapytania na Notatka. NIP i e-mail w mapowaniu to jednocześnie identyfikatory, po których system rozpoznaje powracającego klienta zamiast zakładać duplikat - zobacz Gdy klient już istnieje. Włącz Automatyczne mapowanie. Zobacz Mapowanie wypełnień.
- Ustaw skrzynkę powiadomień na adres handlowca albo działu sprzedaży, żeby zapytanie nie czekało na przejrzenie listy wypełnień. Zobacz Maile z formularza.
Interes zakładasz ręcznie
Formularz mapuje wypełnienie tylko na jeden rodzaj rekordu - dla zapytań ofertowych sensowny jest klient, bo to on się powtarza przy kolejnych kontaktach. Sam interes (kwota, etap, szansa na zamknięcie) zakłada handlowiec ręcznie, jednym kliknięciem z karty klienta - zobacz Dodawanie interesu i Sprzedaż krok po kroku.
Po czym poznać, że działa
- Testowe wypełnienie tworzy albo aktualizuje klienta w CRM z danymi z formularza.
- Karta wypełnienia pokazuje przypisanego klienta - patrz Karta wypełnienia.
- Kolejne zapytanie od tej samej firmy (ten sam NIP albo e-mail) trafia do tego samego klienta, zamiast tworzyć nową kartę.