Wypełnienie jest na liście, ale mapowanie nie zamieniło go w klienta, zadanie ani interes, mimo że formularz ma ustawione mapowanie. Poniżej najczęstsze przyczyny, od najbardziej prawdopodobnej.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Sprawdź po kolei
- Automatyczne mapowanie jest wyłączone. To główny wyłącznik - dopóki jest wyłączony, żadne nowe wypełnienie nie tworzy niczego samo, nawet gdy reszta konfiguracji mapowania jest kompletna. Sprawdź przełącznik Automatyczne mapowanie - patrz Jak to działa.
- Wypełnienie zebrano, zanim mapowanie było ustawione. Zmiana mapowania nie działa wstecz - wypełnienia zebrane wcześniej zostają takie, jakie są. Dla mapowania na klienta jest wyjątek: dopóki wypełnienie nie ma jeszcze przypisanego klienta, na jego karcie czeka przycisk Mapuj do ręcznego mapowania. Dla zadania, interesu i e-maila takiego przycisku nie ma. Patrz Pojedyncze wypełnienie.
- Klient już istnieje, więc formularz go tylko uzupełnia, a nie zastępuje. Gdy system po zewnętrznym ID, NIP-ie, numerze REGON albo adresie e-mail znajdzie istniejącego klienta, nie tworzy drugiego - uzupełnia tę samą kartotekę. Bez włączonej opcji Nadpisuj dane istniejącego klienta uzupełniane są tylko puste pola, więc dane wpisane wcześniej ręcznie zostają bez zmian - to nie znaczy, że mapowanie nie zadziałało. Patrz Gdy klient już istnieje.
- Mapowanie na zadanie albo interes nie tworzy automatycznie klienta. W przeciwieństwie do mapowania na klienta, zadanie i interes nie dostają powiązanego klienta same z siebie - trzeba osobno zmapować pole formularza (np. e-mail albo nazwę firmy) na pole referencyjne wskazujące klienta, tak jak opisuje Pola wskazujące inny rekord. Bez takiego pola powstanie samo zadanie/interes, bez żadnego klienta przy nim.
- Rekord docelowy nie przeszedł własnej walidacji, a zadanie mapowania nie ma jak o tym powiadomić. Mapowanie działa w tle, w osobnym zadaniu - jeśli zapis nowego klienta, zadania czy interesu nie przejdzie walidacji (np. z powodu innego wymogu ustawionego na koncie), zadanie po prostu się nie powiedzie, bez komunikatu w interfejsie. To rzadki przypadek - jeśli podejrzewasz go u siebie, zgłoś się do wsparcia technicznego Intum z ID wypełnienia.
Gdy nadal nie działa
Jeśli automatyczne mapowanie jest włączone, wypełnienie powstało już po jego ustawieniu, klient nie istniał wcześniej, a mapowanie mimo to nic nie utworzyło, zgłoś się do wsparcia technicznego Intum, podając ID wypełnienia i formularza.