Klasyczne „Napisz do nas” - formularz osadzony na stronie WWW, z którego powstaje klient w CRM, a zespół i osoba wypełniająca dostają e-mail.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Plan
- Dodaj pola Imię i nazwisko, E-mail, Telefon, Treść wiadomości - zobacz Pola formularza.
- Ustaw mapowanie na Klienta i przy każdym polu wybierz Mapuj na odpowiedni atrybut klienta (np. e-mail na E-mail, telefon na Telefon, treść wiadomości na Notatka). Włącz Automatyczne mapowanie, żeby klient powstawał sam, bez ręcznego potwierdzania każdego wypełnienia. Zobacz Mapowanie wypełnień.
- Ustaw skrzynkę nadawczą i skrzynkę powiadomień, żeby zespół dostawał e-mail o nowym zapytaniu, oraz pole z adresem e-mail wypełniającego, żeby wysłać mu potwierdzenie. Zobacz Maile z formularza.
- Osadź formularz na stronie - jako widget JS albo link do strony formularza. Gdy strona firmowa jest zbudowana w module CMS, zobacz też Strona firmowa i Formularz na stronie.
Po czym poznać, że działa
- Testowe wypełnienie formularza tworzy nowego klienta w CRM z danymi z formularza.
- Skrzynka powiadomień dostaje e-mail o nowym wypełnieniu, a wypełniający - potwierdzenie na swój adres.
- Kolejne wypełnienie z tym samym e-mailem albo NIP-em aktualizuje tego samego klienta zamiast tworzyć duplikat - patrz Gdy klient już istnieje.