Wszystkie artykuły

• Zastosowania Zastosowania Gotowe scenariusze użycia Plików i dokumentów - od celu do konkretnych ustawień. Archiwum dokumentów klienta Folder na umowy i faktury jednego klien... →
• Publiczny link do folderu albo pliku Udostępnianie i dostęp Folder albo plik można udostępnić linkiem, który otwiera się bez logowania do aplikacji - wygodne przy przekazywaniu materiałów osobom spoza konta. K... →
• Udostępnianie wybranym osobom Udostępnianie i dostęp Ograniczony dostęp działa przez listę odbiorców dodawanych ręcznie do elementu - patrz najpierw Dostęp ogólny i role, jeśli dopiero zaczynasz z uprawn... →
• Dostęp ogólny i role Udostępnianie i dostęp Dostęp do folderu, pliku albo dokumentu ustawia się w sekcji Dostęp na jego stronie Informacje. Trzy poziomy dostępu ogólnego Dziedziczony z folderu... →
• Udostępnianie i dostęp Udostępnianie i dostęp Każdy folder, plik i dokument ma poziom dostępu - od widocznego dla całego konta po ograniczony do wybranych osób. Dostęp ogólny i role Trzy poziomy... →
• Generowanie dokumentu z szablonu Dokumenty Zamiast pisać treść ręcznie, dokument można wygenerować z gotowego szablonu, który sam podstawi dane klienta, interesu albo projektu - opisane w Szabl... →
• Tworzenie dokumentu Dokumenty Dokument przyda się tam, gdzie potrzebna jest treść do przeczytania w aplikacji (notatka, protokół, wewnętrzna instrukcja), a nie osobny plik do pobra... →
• Dokumenty Dokumenty Dokument to treść wpisana wprost w aplikacji - bez potrzeby wgrywania pliku z dysku. Można go powiązać z klientem, kontaktem, interesem, projektem alb... →
• Wgrywanie, podgląd i pobieranie plików Pliki Plik dodaje się zawsze do folderu, w którym aktualnie jesteś w przeglądarce plików. Wgrywanie Kliknij Dodaj plik → Prześlij z dysku i wybierz jeden ... →
• Pliki Pliki Plik to pojedynczy załącznik wgrany z dysku - zdjęcie, PDF, arkusz albo dowolny inny rodzaj pliku. Wgrywanie, podgląd i pobieranie Jak dodać plik do... →
• Zakładanie, zmiana nazwy, przenoszenie i usuwanie folderów Foldery Foldery zakłada się z poziomu przeglądarki plików, w dowolnym miejscu drzewa. Nowy folder W przeglądarce plików kliknij Dodaj plik i wybierz Nowy fo... →
• Foldery Foldery Foldery porządkują pliki i dokumenty w drzewo katalogów - dokładnie tak jak w przeglądarce plików na komputerze. Zakładanie, zmiana nazwy, przenoszen... →
• Nie da się założyć folderu ani zapisać nazwy Szybka pomoc Formularz nowego folderu albo zmiany nazwy zgłasza błąd i nie zapisuje wpisanej nazwy. Sprawdź po kolei Sprawdź, czy w tym samym folderze nie ma j... →
• Szablon generuje puste pola Szybka pomoc Wygenerowany dokument ma puste miejsca albo widoczne nawiasy klamrowe zamiast danych klienta, interesu, projektu albo kontaktu. Sprawdź po kolei S... →
• Link publiczny nie działa Szybka pomoc Osoba, której wysłano publiczny link do folderu albo pliku, widzi błąd albo pustą stronę. Sprawdź po kolei Sprawdź, czy opcja Każdy z linkiem może... →
• Nie mogę zmienić dostępu ani przenieść elementu Szybka pomoc Zmiana dostępu, przeniesienie, zmiana nazwy albo usunięcie elementu kończy się błędem albo w ogóle nie jest dostępne w menu. Sprawdź po kolei Spra... →
• Nie widać folderu, pliku ani dokumentu Szybka pomoc Element, o którym wiadomo, że istnieje, nie pojawia się na liście. Sprawdź po kolei Sprawdź dostęp elementu - jeśli jest Ograniczony, widzą go tyl... →
• Plik się nie wgrywa Szybka pomoc Wybrany albo przeciągnięty plik nie pojawia się na liście folderu. Sprawdź po kolei Sprawdź, czy jesteś we właściwym folderze - plik wgrywa się za... →
• Szybka pomoc Szybka pomoc Objawy, na jakie natrafia się najczęściej w Plikach i dokumentach, z podpowiedzią, co sprawdzić najpierw. Plik się nie wgrywa Wybrany plik nie pojaw... →
• Pierwsze kroki w Plikach i dokumentach Pliki i dokumenty Krótka droga od pustego dysku do pierwszego uporządkowanego folderu z plikiem i dokumentem. 1. Załóż folder Na pulpicie modułu kliknij Dodaj plik pr... →
• Uprawnienia do Plików i dokumentów Ustawienia Dostęp do modułu nadaje się rolom w ustawieniach konta, osobno od dostępu do poszczególnych folderów i plików opisanego w Dostęp ogólny i role. Upraw... →
• Ustawienia Ustawienia Ustawienia plików obejmują domyślny widok listy. Poziom dostępu do samego modułu i do poszczególnych folderów, plików i dokumentów opisują Udostępnian... →
• Zmienne w treści szablonu Szablony dokumentów W treści szablonu można podstawiać dane rekordu CRM, z którego generowany jest dokument, zapisane w podwójnych nawiasach klamrowych. Dostępne pola |... →
• Tworzenie szablonu dokumentu Szablony dokumentów Szablon przygotowuje się raz, a potem używa wielokrotnie do generowania dokumentów - patrz Generowanie dokumentu z szablonu. Wypełnianie formularza ... →
• Szablony dokumentów Szablony dokumentów Szablon to gotowa treść z polami do podstawienia, z której generuje się dokumenty - umowy, oferty, potwierdzenia i podobne, powtarzalne dla wielu klie... →