Tagi

Tag to kolorowa etykieta, którą doczepiasz do zadania, rozmowy, klienta czy maila, żeby szybciej je odnaleźć i pogrupować - poza sztywnym podziałem na statusy czy listy. Jedno zadanie może mieć dowolną liczbę tagów.

Gdzie można używać tagów

Tagi są dostępne w zadaniach, rozmowach VoIP, klientach CRM, mailach i ticketach helpdesku. Przy tworzeniu tagu wybierasz, gdzie ma się pojawiać:

• Używaj wszędzie - tag widoczny we wszystkich pięciu modułach (domyślne ustawienie),
• albo wybrane moduły z osobna, gdy tag ma sens tylko w jednym miejscu (np. tag przydatny wyłącznie przy kategoryzacji ticketów).

Dodawanie tagów do obiektów

Tag doczepisz na trzy sposoby:

• na formularzu tworzenia lub edycji obiektu (np. nowe zadanie) - pole z wielokrotnym wyborem i wyszukiwaniem,
• bezpośrednio na widoku szczegółowym obiektu - przyciskiem + przy tagach,
• przez API - parametrem tag_names z listą nazw.

Gdy wpiszesz nazwę, której jeszcze nie ma wśród tagów, system utworzy ją automatycznie - o ile masz uprawnienie do edycji tagów. Nazwa zapisuje się zawsze małymi literami.

Filtrowanie po tagach

Kliknięcie tagu na liście filtruje wyniki do obiektów z tym tagiem. W wyszukiwarce zaawansowanej (np. zadań) dostępny jest też osobny filtr Tagi.

Zarządzanie tagami

Na liście Organizacja → Tagi przy każdym tagu widzisz liczniki powiązanych obiektów (zadania, rozmowy, klienci, maile) - kliknięcie licznika przenosi do przefiltrowanej listy. Kolor tagu zmienisz na formularzu edycji, wpływa on na tło etykiety wszędzie tam, gdzie tag się pokazuje.

Łączenie duplikatów

Gdy powstaną dwa tagi o zbliżonym znaczeniu (np. “bug” i “bugs”), zaznacz je na liście i wybierz Połącz tagi - wszystkie powiązania przenoszą się na jeden, wskazany tag, a pozostałe znikają. Operacja jest nieodwracalna. Wymaga uprawnienia do edycji tagów.

Gdy coś nie działa

• Nie widzę przycisku Połącz tagi ani formularza nowego tagu - potrzebujesz uprawnienia do edycji tagów; bez niego tagi widać tylko do odczytu i filtrowania,
• Wpisana nazwa tagu nie tworzy nowego tagu - to samo uprawnienie do edycji tagów decyduje o automatycznym tworzeniu nowych tagów przy wpisywaniu,
• Nazwa się nie zapisuje - nazwa tagu musi być unikalna w ramach konta (wielkość liter nie ma znaczenia, wszystko zapisuje się małymi literami).