Nowy projekt

Projekt zakładasz z jedną wymaganą daną - nazwą. Reszta pól porządkuje projekt w firmie: kto za niego odpowiada, jaki ma status, do kiedy trwa i kto z klientów oraz zespołu jest z nim związany.

Podstawowe pola

• Nazwa - musi być unikalna w obrębie konta i tego samego projektu nadrzędnego (dwa podprojekty jednego projektu nie mogą nazywać się tak samo, ale dwa projekty główne albo podprojekty różnych rodziców - już mogą),
• Numer - gdy w ustawieniach modułu włączona jest automatyczna numeracja, pole jest zablokowane i pokazuje jako podpowiedź kolejny numer wg ustawionego wzorca (np. 1/2026); przy wyłączonej automatyce wpisujesz numer ręcznie,
• Status - z listy statusów projektów danego konta,
• Osoba odpowiedzialna - nowe zadanie założone w projekcie dziedziczy ją jako odpowiedzialnego, jeśli przy zadaniu nie wskażesz innej osoby,
• Data rozpoczęcia i Data zakończenia - zakres dat projektu; data zakończenia musi być późniejsza niż data rozpoczęcia,
• Aktywny - odznaczenie nie usuwa projektu, tylko oznacza go jako zakończony (na liście dostaje ikonę ⌛, patrz Widoki listy projektów).

Więcej opcji

Pod „Więcej opcji” są pola, które wypełnia się rzadziej:

• Opis - dłuższy opis projektu (Markdown),
• Zespół - zespół, z którego dziedziczy się domyślnych członków projektu,
• Projekt nadrzędny - ustawienie tego pola robi z projektu podprojekt, patrz Drzewo i podprojekty,
• Klient i Dodatkowi klienci - klient CRM przypisany do projektu; faktury i zamówienia dodane z poziomu projektu (+ Dodaj) automatycznie kopiują z niego klienta,
• Interesy i Faktury - powiązane rekordy CRM/Sprzedaży, widoczne też na karcie projektu,
• Dział - widoczne tylko na kontach z podziałem na działy. Gdy administrator włączył ograniczanie widoczności po działach, pole decyduje też o tym, kto w ogóle zobaczy projekt: widzą go tylko osoby z dostępem do tego działu (plus role z uprawnieniem widzenia wszystkich działów) - projekt bez działu widzą wszyscy, którym profil pozwala widzieć rekordy bez działu,
• Kod - własny, unikalny w koncie identyfikator projektu (np. skrót używany w innych systemach); pole opcjonalne,
• Priorytet i Kolor - te same ikony/kolory co przy zadaniach, ułatwiają rozpoznanie projektu na liście i tablicy Kanban,
• Załączniki - pliki dodane bezpośrednio do projektu (przeciągnięcie na pole).

Do projektu należą wszyscy / Członkowie projektu

Przełącznik Do projektu należą wszyscy decyduje, kto ma dostęp do klientów projektu w CRM (gdy konto ogranicza widoczność klientów do własnych projektów):

• zaznaczony (domyślnie) - każdy użytkownik konta liczy się jako członek projektu,
• odznaczony - odsłania się pole Członkowie projektu, w którym wskazujesz konkretne osoby; osoba odpowiedzialna jest do tej listy dopisywana zawsze, nawet jeśli jej nie dodasz ręcznie.

Reguła SLA (moduł Automatyzacji)

Gdy konto ma aktywny moduł Automatyzacji i choć jedną aktywną regułę eskalacji, formatka pokazuje pole Reguła - zadania tego projektu dostają tę regułę SLA przy tworzeniu, o ile nie mają własnej reguły ani reguły przypisanej do klienta.

Gdy projektu nie da się usunąć

Projekt, który ma zadania albo podprojekty, nie usunie się wprost - najpierw trzeba przenieść albo usunąć jego zadania i podprojekty. Formularz usuwania projektu pozwala wskazać, na jaki inny projekt przepiąć zadania i podprojekty, zamiast robić to ręcznie jedno po drugim.