Gdy dla jednego klienta powstaje kilka albo kilkadziesiąt zadań, warto trzymać je razem - z własnym statusem, zakresem dat i osobą odpowiedzialną za całość. Ten scenariusz pokazuje, jak założyć taki projekt i pracować w nim od początku do zamknięcia.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Plan
- Utwórz projekt i wypełnij podstawowe pola - nazwę, klienta, zespół i osobę odpowiedzialną (Nowy projekt).
- Ustaw zakres dat, jeśli projekt ma termin - pozwala to później ocenić, czy praca idzie zgodnie z planem.
- Dodawaj zadania do projektu w miarę ich powstawania - każde zadanie widać wtedy zarówno na swojej liście, jak i w kontekście całego projektu.
- Włącz automatyczną numerację, jeśli projekty i tak dostają numer referencyjny w rozmowach z klientem albo w fakturach (Automatyczna numeracja projektów).
- Podziel duży projekt na podprojekty, gdy praca ma wyraźne etapy albo obszary - hierarchia nie ogranicza głębokości (Drzewo i podprojekty).
- Śledź postęp statusem projektu i widokiem kanban/tabela, żeby widzieć, ile zostało do zrobienia bez otwierania każdego zadania osobno (Widoki listy projektów).
Po czym poznać, że działa
- wszystkie zadania związane z klientem są podpięte pod jeden projekt, więc pytanie „na jakim etapie jest ten klient” ma jedną odpowiedź, nie wymaga przeszukiwania kilku list,
- status projektu odzwierciedla rzeczywisty stan pracy, a nie tylko sumę statusów zadań,
- nowe zadania dla tego klienta trafiają od razu do projektu, zamiast rozjeżdżać się po ogólnej liście zadań.