Status pokazuje, na jakim etapie jest zadanie, projekt albo mail - “Do zrobienia”, “W trakcie”, “Do sprawdzenia” czy “Zrobione”. Ten sam zestaw statusów możesz wykorzystać w kilku modułach naraz, a ich kolejność i kolor od razu widać na listach i na tablicy Kanban.
Gdzie to znajdziesz
Kategoria a moduły
Nie myl tych dwóch pól - odpowiadają na różne pytania:
- Kategoria - do której kolumny tablicy Kanban status należy: Do zrobienia, W toku, Do sprawdzenia albo Zrobione,
- Zadania, Projekty, Maile - w których modułach status w ogóle jest dostępny do wyboru. Status może być zaznaczony w kilku modułach naraz.
Ekran Organizacja → Statusy pokazuje statusy zadań, projektów i maili. Statusy klientów, kontaktów i szans sprzedaży mają osobny ekran, przełączysz się na niego zakładką nad listą.
Zamykający
Zaznaczenie Zamknięty przy statusie sprawia, że ustawienie go na zadaniu automatycznie oznacza to zadanie jako zamknięte - nie trzeba osobno zamykać zadania po zmianie statusu.
Tworzenie statusu
- Kliknij + na liście statusów,
- Wypełnij Nazwę (unikalną w ramach konta), Kategorię, Kolor i moduły, w których status ma być dostępny (Zadania / Projekty / Maile),
- Zapisz.
Status, który jest Aktywny, musi mieć zaznaczony przynajmniej jeden moduł - inaczej nie byłoby go gdzie wybrać. Nieaktywny status może mieć wszystkie moduły odznaczone.
Kolejność wyświetlania
Statusy na liście sortują się wg priorytetu. Zmienisz go przyciskami w górę / w dół przy każdym statusie (albo od razu na początek/koniec listy podwójną strzałką) - bez otwierania formularza.
Gdy status jest już używany
Gdy zadanie, projekt albo mail ma już ustawiony dany status, pole modułu, w którym to się stało (Zadania, Projekty albo Maile), blokuje się do edycji - nie da się go odznaczyć, dopóki są rekordy z tym statusem w danym module.
Usuwanie statusu
Usuwanie statusu, który jest gdziekolwiek przypisany, wymaga wskazania statusu zastępczego - wszystkie zadania, projekty i maile z usuwanego statusu zostaną przepięte na wybrany. Status bez żadnych przypisań usuwa się od razu, bez pytania o zastępstwo.
Gdy coś nie działa
- Nie mogę odznaczyć modułu przy statusie - status jest już użyty w tym module (widać liczbę powiązanych rekordów na liście statusów w kolumnie Używane w). Najpierw przepnij te rekordy na inny status,
- Nie mogę zapisać statusu jako aktywny - aktywny status musi mieć zaznaczony przynajmniej jeden moduł (Zadania, Projekty albo Maile),
- Nazwa się nie zapisuje - nazwa musi być unikalna w ramach konta.