Zadanie zakładasz z listy zadań albo z poziomu klienta, projektu czy rozmowy, do której ma być przypięte. Formularz jest krótki - obowiązkowa jest właściwie tylko treść, resztę pól uzupełniasz w miarę potrzeby.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Pola formularza
- Treść - opis zadania. Edytor pozwala na formatowanie, wklejanie obrazków i przeciąganie załączników. Przycisk AI w pasku edytora poprawia treść albo ją rozwija.
- Odpowiedzialny - osoba, która ma wykonać zadanie. Więcej o zmianie i skutkach tego pola w Przydzielaniu zadań.
- Priorytet - pięciostopniowa skala ikon, opisana w Priorytecie i sortowaniu.
- Data wykonania / rozpoczęcia - terminy zadania, widoczne też w kalendarzu; można je później przesunąć bez zmiany treści - patrz Odłóż na później i ukryj.
- Zadanie powiązane / zadanie nadrzędne / zgłoszenie helpdesku - łączenie z innymi rekordami, opisane w Powiązaniach zadania.
- ▼ Dodaj treść od AI - opcjonalne pole na notatkę agenta, widoczne tylko gdy funkcja jest włączona w koncie - patrz Treści od AI w zadaniach i komentarzach.
Po zapisaniu
Nowe zadanie trafia na listę zadań osoby odpowiedzialnej i - jeśli podano termin - do jej kalendarza. Dalszą pracę nad zadaniem, w tym dyskusję pod nim, prowadzisz komentarzami - patrz Pisanie komentarzy i pytań.
Wskazówka
Z widoku otwartego zadania możesz też Duplikować je albo Utworzyć cykliczne - obie opcje znajdziesz w menu „Dodaj” nad zadaniem, gdy nowe zadanie ma powtarzać treść albo pola istniejącego.